Loading
Skapa en arbetsflödessökväg

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Life Sciences

Skapa en arbetsflödessökväg

Skapa en arbetsflödessökväg för objektet Offert och konfigurera faserna Utkast, Inskickad och Begäran om upplåsning för att styra när offerter låses och låses upp.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Användarbehörigheter som krävs
Skapa en arbetsflödessökväg: Kommersiell admin för biovetenskap
  1. Sök fram och öppna Administratörskonsolen i Appstartaren.
  2. Välj Arbetsflödeskonfiguration och välj sedan Arbetsflödessökvägar.
  3. Klicka på Ny.
  4. Ange ett namn.
  5. För Objekt, välj Offert.
  6. För Fältets API-namn, välj Status.
  7. För att tillämpa arbetsflödet för en specifik offerttyp, välj en posttyp.
  8. Klicka på Fortsätt.
  9. Klicka på arbetsflödesvägen.
  10. Konfigurera fasen Utkast.
    1. Klicka på Utkast och klicka sedan på + under Fasoperationer.
    2. Ange ett namn på operationen.
    3. Välj Skapa, Redigera och Ta bort.
    4. För Prioritet, ange 1.
    5. För att lägga till en Fasåtgärd, välj åtgärd som Skicka.
  11. Konfigurera fasen Inskickad.
    1. Klicka på Skickad och klicka sedan på + under fasen Skickad.
    2. Ange ett namn på operationen.
    3. Avmarkera Skapa, Redigera och Ta bort.
    4. För Prioritet, ange 1.
    5. För att lägga till en Fasåtgärd, välj åtgärd som Begäran om upplåsning.
  12. Konfigurera fasen Begäran om upplåsning.
    Fasen Begäran om upplåsning håller offerten låst medan ett godkännande väntar.
    1. Klicka på Begäran om upplåsning och klicka sedan på + under fasen Skickad.
    2. Ange ett namn på operationen.
    3. Avmarkera Skapa, Redigera och Ta bort.
    4. För Prioritet, ange 1.
  13. Spara och aktivera arbetsflödesvägen.
 
Laddar
Salesforce Help | Article