建立工作流程路徑
在「報價」物件上建立工作流程路徑,並設定「草稿」、「已提交」和「解除鎖定要求」階段,以控制報價鎖定和解除鎖定的時間。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立工作流程路徑: | Life Sciences 商業管理員 |
- 進入 App Launcher,尋找並選取「管理員主控台」。
- 選取「工作流程組態」,然後選取「工作流程路徑」。
- 按一下「新增」。
- 輸入名稱。
- 針對「物件」,選取「報價」。
- 針對「欄位 API 名稱」,選取「狀態」。
- 若要將工作流程套用至特定報價類型,請選取記錄類型。
- 按一下「繼續」。
- 按一下工作流程路徑。
-
設定「草稿」階段。
- 按一下「草稿」,然後按一下「階段作業」下的「+」。
- 輸入作業的名稱。
- 選取「建立」、「編輯」和「刪除」。
- 針對「優先順序」,輸入 1。
- 若要新增「階段作業動作」,請將動作選取為「提交」。
-
設定「已提交」階段。
- 按一下「已提交」,然後在「已提交」階段下,按一下 +。
- 輸入作業的名稱。
- 取消選取「建立、編輯」和「刪除」。
- 針對「優先順序」,輸入 1。
- 若要新增「階段作業動作」,請將動作選取為「解除鎖定要求」。
-
設定「解除鎖定要求」階段。
「解除鎖定要求」階段會在待批准時將報價保持鎖定。
- 按一下「解除鎖定要求」,然後在「已提交」階段下,按一下 +。
- 輸入作業的名稱。
- 取消選取「建立、編輯」和「刪除」。
- 針對「優先順序」,輸入 1。
- 儲存並啟用工作流程路徑。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
