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Definieren des Standardangebotsdokuments

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Definieren des Standardangebotsdokuments

Legen Sie die Standarddokumentvorlage fest, die generiert wird, wenn Ihre Außendienstmitarbeiter eine PDF für ein Angebot erstellen. Konfigurieren Sie diese Vorlage einmal in der Administratorkonsole und sie gilt für alle Angebote Ihrer Organisation. Dadurch bleibt jedes generierte Angebotsdokument konsistent, ohne dass Mitarbeiter jedes Mal eine Vorlage auswählen müssen.

Erforderliche Editionen

Hinweis
Hinweis Außendienstmitarbeiter können PDF nur über das Web generieren, anzeigen und bearbeiten.
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement".
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Definieren des Standardangebotsdokuments: Kommerzieller Administrator für Biowissenschaften
  1. Wählen Sie im App Launcher die Option Administratorkonsole aus.
  2. Wählen Sie Auftragsverwaltung aus.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte "Angebotsdokumenteinstellungen" die Standardvorlage für Angebotsdokumente aus.
  4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
 
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