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Definir documento de presupuesto predeterminado

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Definir documento de presupuesto predeterminado

Establezca la plantilla de documento predeterminada que se genera cuando sus representantes de campo crean un PDF para un presupuesto. Configure esta plantilla una vez en la Consola de administrador y se aplica a todos los presupuestos de su organización. Esto mantiene cada documento de presupuesto generado coherente sin que los representantes tengan que seleccionar una plantilla cada vez.

Ediciones necesarias

Nota
Nota Los representantes de campo solo pueden generar, ver y modificar PDF desde la Web.
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement.
Permisos de usuario necesarios
Para definir el documento de presupuesto predeterminado: Administrador comercial de Ciencias de la vida
  1. Desde el Iniciador de aplicación, seleccione Consola de administrador.
  2. Seleccione Gestión de pedidos.
  3. Desde la ficha Configuración de documento de presupuesto, seleccione la plantilla de documento de presupuesto predeterminada.
  4. Guarde sus cambios.
 
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