Loading
Oletusarvoisen tarjousasiakirjan määrittäminen

Oletusarvoisen tarjousasiakirjan määrittäminen

Määritä oletusarvoinen asiakirjamalli, joka luodaan, kun kenttäedustajasi luovat tarjoukselle PDF-tiedoston. Määritä tämä malli kerran pääkäyttäjän konsolissa, ja sitä sovelletaan kaikkiin organisaatiosi tarjouksiin. Tämä pitää kaikki luodut tarjousasiakirjat yhdenmukaisina ilman, että edustajien tulisi valita malli joka kerta.

Vaaditut versiot

Huomautus
Huomautus Kentän myyntiedustajat voivat luoda, tarkastella ja muokata PDF-tiedostoja vain verkosta.
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Oletusarvoisen tarjousasiakirjan määrittäminen: Life Sciences Commercial -pääkäyttäjä
  1. Valitse sovelluskäynnistimestä Pääkäyttäjän konsoli.
  2. Valitse Tilaustenhallinta.
  3. Valitse Tarjousasiakirjan asetukset -välilehdestä oletusarvoinen tarjousasiakirjamalli.
  4. Tallenna muutokset.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article