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Définition d'un document de devis par défaut

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Définition d'un document de devis par défaut

Définissez le modèle de document par défaut généré lorsque vos commerciaux créent un fichier PDF pour un devis. Configurez ce modèle une seule fois dans la Console d'administration et il s'applique à tous les devis de votre organisation. Ainsi, chaque document de devis généré reste cohérent sans que les commerciaux aient à sélectionner un modèle à chaque fois.

Éditions requises

Remarque
Remarque Les commerciaux peuvent générer, afficher et modifier des fichiers PDF uniquement sur le Web.
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement.
Autorisations utilisateur requises
Pour définir le document de devis par défaut : Administrateur commercial des sciences de la vie
  1. Dans le Lanceur d'application, sélectionnez Console d'administration.
  2. Sélectionnez Gestion des commandes.
  3. Sous l'onglet Paramètres du document de devis, sélectionnez le modèle de document de devis par défaut.
  4. Enregistrez vos modifications.
 
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