Impostare il modello di documento predefinito che viene generato quando gli agenti sul campo creano un PDF per un preventivo. Configurare questo modello una sola volta nell'Admin Console e si applica ai preventivi dell'organizzazione. In questo modo ogni documento preventivo generato viene mantenuto coerente senza che gli agenti debbano selezionare ogni volta un modello.
Versioni (Edition) richieste
Nota Gli agenti sul campo possono generare, visualizzare e modificare PDF solo dal Web.
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement.
Autorizzazioni utente necessarie
Per definire il documento preventivo predefinito:
Amministratore commerciale Scienze della vita
Dal Programma di avvio app, selezionare Console di amministrazione.
Selezionare Gestione ordini.
Dalla scheda Impostazioni documento preventivo, selezionare il modello di documento preventivo predefinito.
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