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기본 견적서 문서 정의

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기본 견적서 문서 정의

현장 담당자가 견적서에 대한 PDF를 만들 때 생성되는 기본 문서 템플릿을 설정합니다. 관리자 콘솔에서 이 템플릿을 한 번 구성하면 조직의 견적서 전체에 적용됩니다. 이렇게 하면 담당자가 매번 템플릿을 선택할 필요 없이 생성된 모든 견적서 문서가 일관되게 유지됩니다.

필수 Edition

노트
노트 현장 담당자는 웹에서만 PDF를 생성, 보고 편집할 수 있습니다.
지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
필요한 사용자 권한
기본 견적서 문서 정의: 생명 과학 상업 관리자 권한 집합
  1. 앱 시작 관리자에서 관리자 콘솔을 선택합니다.
  2. 주문 관리를 선택합니다.
  3. 견적서 문서 설정 탭에서 기본 견적서 문서 템플릿을 선택합니다.
  4. 변경 사항을 저장합니다.
 
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