Loading
Standaardoffertedocument definiƫren

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Life Sciences

Standaardoffertedocument definiƫren

Stel de standaard documentsjabloon in die wordt gegenereerd wanneer uw vertegenwoordigers in het veld een PDF-bestand voor een offerte maken. Configureer deze sjabloon Ć©Ć©n maal in de Beheerconsole en deze is van toepassing op alle offertes van uw organisatie. Dit houdt elk gegenereerd offertedocument consistent zonder dat vertegenwoordigers telkens een sjabloon hoeven te selecteren.

Vereiste editions

Opmerking
Opmerking Vertegenwoordigers in het veld kunnen alleen PDF-bestanden genereren, weergeven en bewerken vanaf het web.
Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Het standaardoffertedocument definiƫren: Commercieel beheerder voor Life Sciences
  1. Selecteer vanuit de Appstarter Admin Console.
  2. Selecteer Orderbeheer.
  3. Selecteer op het tabblad Offertedocumentinstellingen de standaardsjabloon voor offertedocumenten.
  4. Sla uw wijzigingen op.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article