Defina o modelo de documento padrão que é gerado quando os representantes de campo criam um PDF para uma cotação. Configure esse modelo uma vez no Console do administrador e ele será aplicado a todas as cotações da sua organização. Isso mantém cada documento de cotação gerado consistente sem que os representantes precisem selecionar um modelo a cada vez.
Edições obrigatórias
Nota Os representantes de campo podem gerar, visualizar e editar PDF apenas na Web.
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida.
Permissões de usuário necessárias
Para definir o documento de cotação padrão:
Administrador comercial de biociências
No Iniciador de aplicativos, selecione Console do administrador.
Selecione Gerenciamento de pedidos.
Na guia Configurações do documento de cotação, selecione o modelo de documento de cotação padrão.
Salve suas alterações.
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