Loading
Определение документа сметы по умолчанию

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Agentforce Life Sciences

Определение документа сметы по умолчанию

Установите стандартный шаблон документа, генерируемый при создании выездными представителями PDF-документа для сметы. Настройте этот шаблон один раз в консоли администратора, и он будет применяться к сметам вашей организации. Таким образом, каждый созданный документ сметы остается последовательным, и представителям не нужно каждый раз выбирать шаблон.

Требуемые версии

Примечание
Примечание Выездные представители могут создавать, просматривать и редактировать PDF-документы только в Интернете.
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement.
Требуемые полномочия пользователя
Для определения документа сметы по умолчанию: Коммерческий администратор наук о жизни
  1. В средстве запуска приложений выберите «Консоль администратора».
  2. Выберите «Управление заказами».
  3. Во вкладке «Параметры документа сметы» выберите шаблон документа сметы по умолчанию.
  4. Сохраните внесенные изменения.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article