Ange standarddokumentmallen som skapas när dina fältrepresentanter skapar en PDF för en offert. Konfigurera denna mall en gång i Admin Console, och den gäller över hela din organisations offerter. Detta håller varje genererat offertdokument enhetligt utan att användare behöver välja en mall varje gång.
Versioner som krävs
Anteckning Fältrepresentanter kan endast skapa, visa och redigera PDF från webben.
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang.
Användarbehörigheter som krävs
Definiera standardoffertdokumentet:
Kommersiell admin för biovetenskap
Från Appstartaren, välj Admin Console.
Välj Ordrarhantering.
Från fliken Inställningar för offertdokument, välj standardmallen för offertdokument.
Spara dina ändringar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
