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定义默认报价文档

定义默认报价文档

设置现场代表为报价创建 PDF 时生成的默认文档模板。在管理员控制台中配置此模板一次,它适用于贵组织的报价。这将保持每个生成的报价文档的一致性,无需代表每次选择模板。

所需的 Edition

备注
备注 现场代表只能从 Web 生成、查看和编辑 PDF。
适用于:Lightning Experience
适用于:具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。
所需用户权限
定义默认报价文档: 生命科学商业管理员
  1. 从应用程序启动程序中,选择管理员控制台。
  2. 选择订单管理。
  3. 从“报价文档设置”选项卡中,选择默认报价文档模板。
  4. 保存更改。
 
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