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定義預設報價文件

定義預設報價文件

設定現場代表為報價建立 PDF 時產生的預設文件範本。請在「管理員主控台」中設定此範本一次,該範本會套用至您組織的報價。這可讓每個產生的報價文件保持一致,而不需要代表每次選取範本。

必要版本

備註
備註 現場代表只能從網路產生、檢視和編輯 PDF。
提供版本:Lightning Experience
提供版本:具備 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
所需的使用者權限
定義預設報價文件: Life Sciences 商業管理員
  1. 進入 App Launcher,選取「管理員主控台」。
  2. 選取「訂單管理」。
  3. 從「報價文件設定」索引標籤中,選取預設報價文件範本。
  4. 儲存您的變更。
 
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