Erweitern des Vertriebstransaktionskontexts

SalesTransactionContext ist eine vordefinierte Kontextdefinition, die Vertriebstransaktionen Objekten wie "Angebot", "Vermögenswert" und "Auftrag" zuordnet. Erweitern Sie die Standarddefinition, um die Knoten und Attribute beizubehalten, die Ihre benutzerdefinierte Konfiguration benötigt.

Der Wert eines Felds wird auf dem iPad nur beibehalten, wenn das Feld in einem aktiven Vertriebstransaktionskontext enthalten ist. Dies gilt für Standardfelder sowie benutzerdefinierte Felder und für die Angebotskopfzeile sowie Angebotsbelegposten. Wenn Sie also ein benutzerdefiniertes Feld erstellen, fügen Sie es einem aktiven Vertriebstransaktionskontext hinzu.

Wichtig Wenn Sie den allgemeinen Workflow verwenden, um Angebote nach Datensatztyp zu sperren, stellen Sie sicher, dass RecordTypeId in Ihrem Vertriebstransaktionskontext enthalten ist. Wenn er nicht zugeordnet ist, kann der Datensatztyp eines Angebots gelöscht werden, wenn das Angebot auf dem iPad gespeichert wird. Der auf diesen Datensatztyp beschränkte Workflow-Pfad gilt nicht mehr. Daher funktioniert die Angebotssperrung stillschweigend nicht mehr für dieses Angebot.

Hinweis Wenn Sie Felder Ihrem erweiterten Kontext zuordnen, suchen Sie nach Kontext-Tags mit ähnlichen oder identischen Namen. Die Zuordnung des falschen Tags führt nicht zu einem Fehler. Das Preisgestaltungsmodul überspringt diese Berechnung nur, sodass der erwartete Wert nicht zutrifft.