Extension du contexte des transactions commerciales

SalesTransactionContext est une définition de contexte prédéfinie qui mappe des transactions commerciales avec des objets tels que Devis, Actif et Commande. Étendez la définition standard pour préserver les nœuds et les attributs dont votre configuration personnalisée a besoin.

La valeur d'un champ est conservée sur iPad uniquement si le champ est inclus dans un contexte de transaction commerciale actif. Cela s'applique aux champs standard ainsi qu'aux champs personnalisés, et à l'en-tête du devis ainsi qu'aux lignes de devis. Par conséquent, si vous créez un champ personnalisé, ajoutez-le à un Contexte des transactions commerciales actif.

Important Si vous utilisez le Workflow générique pour verrouiller les devis par type d'enregistrement, assurez-vous que RecordTypeId est inclus dans le Contexte de votre transaction commerciale. S'il n'est pas mappé, le type d'enregistrement d'un devis peut être effacé lors de son enregistrement sur iPad, et le chemin de workflow limité à ce type d'enregistrement ne s'applique plus. Par conséquent, le verrouillage silencieux du devis ne fonctionne plus pour ce devis.

Remarque Lorsque vous mappez des champs avec votre contexte étendu, vérifiez les balises de contexte avec des noms similaires ou identiques. Le mappage de la balise incorrecte n'entraîne pas d'erreur. Le moteur de tarification ignore simplement ce calcul. Par conséquent, la valeur attendue ne s'applique pas.