Context van verkooptransactie uitbreiden

SalesTransactionContext is een vooraf gedefinieerde contextdefinitie die verkooptransacties toewijst aan objecten, zoals Offerte, Activum en Order. Breid de standaarddefinitie uit om de knooppunten en kenmerken te behouden die uw aangepaste configuratie nodig heeft.

De waarde van een veld blijft alleen behouden op iPad als het veld is opgenomen in een actieve context van verkooptransacties. Dit geldt voor zowel standaardvelden als aangepaste velden, en voor de koptekst van de offerte en de offerteregels. Als u een aangepast veld maakt, voegt u het dus toe aan een actieve context voor verkooptransacties.

Belangrijk Als u Generieke werkstroom gebruikt om offertes op recordtype te vergrendelen, zorgt u ervoor dat RecordTypeId is opgenomen in uw context voor verkooptransacties. Als deze niet is toegewezen, kan het recordtype van een offerte worden gewist wanneer de offerte wordt opgeslagen op de iPad. Het werkstroompad dat naar dat recordtype is gericht, is dan niet langer van toepassing, waardoor offertevergrendeling stilletjes stopt met werken voor die offerte.

Opmerking Wanneer u velden toewijst aan uw uitgebreide context, controleert u op contexttags met soortgelijke of identieke namen. Het toewijzen van de verkeerde tag leidt niet tot een fout; de prijsstellingsengine slaat die berekening gewoon over, waardoor de waarde die u verwachtte, niet van toepassing is.