Utöka sammanhanget för försäljningstransaktioner

SalesTransactionContext är en fördefinierad sammanhangsdefinition som mappar försäljningstransaktioner till objekt, som Offert, Tillgång och Order. Utöka standarddefinitionen för att bevara de noder och attribut som din egna konfiguration behöver.

Ett fälts värde kvarstår endast på iPad om fältet är inkluderat i ett aktivt sammanhang för försäljningstransaktioner. Detta gäller både standardfält och egna fält, och offertens sidhuvud och offertrader. Så om du skapar ett eget fält, lägg till det i ett aktivt sammanhang för försäljningstransaktioner.

Viktig Om du använder allmänt arbetsflöde för att låsa offerter efter posttyp, se till att RecordTypeId inkluderas i ditt sammanhang för försäljningstransaktioner. Om den inte är mappad kan en offerts posttyp rensas när offerten sparas på iPad – och arbetsflödesvägen som är begränsad till den posttypen gäller inte längre, så offertlåsning slutar tyst fungera för den offerten.

Anteckning När du mappar fält till ditt utökade sammanhang, kontrollera om det finns sammanhangstaggar med liknande eller identiska namn. Att mappa fel tagg skapar inte ett fel; prissättningsmotorn hoppar bara över den beräkningen, så det värde du förväntade dig gäller inte.