注文管理フロー
Agentforce Life Sciencesには、見積データを検証し、見積をテリトリーと共有し、フィールド営業担当者が見積注文に追加できる商品を制御するための事前作成済みフローが含まれています。注文キャプチャプロセスに合わせて各フローをカスタマイズして有効化します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
| フロー | 説明 |
|---|---|
| 商品カタログの参照 | 見積済み注文に品目が追加されたときに、選択したテリトリーに基づいて適格な商品のリストを表示します。 |
| Build Product Details (ビルド商品の詳細) | 親フローから一連の入力を取得し、適格な商品 ID を取得するアクションをコールして、親フローに渡すカスタム Apex 出力を準備します。 |
| Agentforce Life Sciences の見積ドキュメントの生成 | 見積ドキュメント作成イベントに基づいて見積 PDF の生成をトリガーします。 |
| 見積ドキュメントのデフォルトの設定 | Agentforce Life Sciences のシグニチャ コンポーネントのデフォルト シグニチャ ID を設定します。見積ドキュメントの署名項目に事前入力するために使用します。 |
| 作成された見積の共有 | 関連取引先のテリトリー共有設定に基づいて、新しく作成された見積をテリトリーと共有します。 |
| 見積の共有 | 定期的なスケジュールで見積レコードをテリトリーと共有します。 |
| 必須見積項目の検証 | [アプリケーション利用状況種別] が [ライフサイエンス注文管理] の場合、[取引先]、[請求先住所]、[納入先連絡先住所]、[販売トランザクション種別] などの見積項目が空でないことを確認します。 |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
