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Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Auftragsverwaltung
Bevor Sie die Auftragsverwaltung für Agentforce Life Sciences einrichten, vergewissern Sie sich, dass Sie über die erforderlichen Profile, Lizenzen und Berechtigungssätze verfügen und Ihre Organisation die folgenden Anforderungen erfüllt.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
- Weisen Sie diese Berechtigungssätze Administratoren zu, die die Shop-Überprüfung verwalten. Entsprechende Informationen finden Sie unter Zuweisen von Berechtigungssätzen zu Life Sciences-Kundenengagement-Benutzern.
- Aktionspläne
- Handlungsrelevante Segmentierung
- Health Cloud Starter
- Branchenbesuch
- Kommerzieller Administrator für Biowissenschaften
- Weisen Sie diese Berechtigungssätze Administratoren zu, die Angebote und Preise verwalten. Entsprechende Informationen finden Sie unter Zuweisen von Berechtigungssätzen zu Life Sciences-Kundenengagement-Benutzern.
Agentforce Life Sciences-Berechtigungssätze.
- Health Cloud Starter
- Biowissenschaften Kern
- Außendienstmitarbeiter für Life Science
- Kommerzieller Administrator für Biowissenschaften
Berechtigungssätze für den Lebenszyklus der Umsatzverwaltung.
- Dokumentgenerator-Benutzer
- Produktkatalogverwaltungs-Betrachter
- Produktkatalogverwaltungs-Designer
- Regelmodul-Designer
- Salesforce-Preisadministrator
- Produkterkennungsadministrator
- Preis- und Steuerberechnung für die Angebotserstellung
- Aktivieren Sie Life Sciences Customer Engagement und führen Sie alle Aufgaben aus, die zum Einrichten des Kundenengagements erforderlich sind. Entsprechende Informationen finden Sie unter Vorbereiten Ihrer Organisation auf das verwaltete Paket für Kundenengagement.
- Erstellen und richten Sie Accounts der Gesundheitsorganisation ein. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten von Accountverwaltungsfunktionen.
- Erstellen Sie physische und verkaufsfähige Produkte mithilfe des Objekts "Product2". Stellen Sie außerdem sicher, dass Produkte, die Sie für die Shop-Überprüfung und die Auftragsverwaltung erstellen, denselben Datensatztyp aufweisen. Wenn Sie diese verkaufsfähigen Produkte in anderen Agentforce Life Sciences-Funktionen als "Auftragsverwaltung" verwenden möchten, erstellen Sie einen Batchauftrag, um diese Produkte als marktfähige Produkte für Biowissenschaften zu synchronisieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Produkten.
- Aktivieren Sie bei Bedarf mehrere Währungen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Verwalten mehrerer Währungen und Aktivieren von Salesforce für mehrere Währungen überall.
ACHTUNGNachdem Sie mehrere Währungen für Ihre Salesforce-Organisation aktiviert haben, können Sie sie nicht mehr deaktivieren.
- Statten Sie Außendienstteams mit einer umfassenden Inhaltsbibliothek aus. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten intelligenter Inhaltsfunktionen.
- Konfigurieren Sie diese Einstellungen für die Verwendung von Angeboten und Preisen.
- Erstellen Sie einen Datensatz vom Typ "Konformitätserklärungsdefinition" mit dem Modultyp "Angebot" und dem Typ "Anweisung" als "Haftungsausschluss", um einen Haftungsausschlusstext in Ihren Angebotsdokumenten anzuzeigen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen einer Konformitätserklärungsdefinition.
- Erstellen Sie eine PDF-Vorlage mit dem Dokumentgenerator. Siehe Dokumentgenerator.
- Konfigurieren Sie diese Einstellungen für die Verwendung von Shop-Prüfungen.
- Konfigurieren Sie Besuchsdatensatztypen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Besuchsdatensatztypen.
- Richten Sie optional einen Kalender und Besprechungen ein. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten von Engagementplanungsfunktionen.
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