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Preparar su organizaciĆ³n para la gestiĆ³n de pedidos
Antes de empezar a configurar GestiĆ³n de pedidos para Agentforce Life Sciences, asegĆŗrese de que tiene los perfiles, las licencias y los conjuntos de permisos requeridos y que su organizaciĆ³n cumple estos requisitos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia complementaria Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
- Asigne estos conjuntos de permisos a administradores que gestionan ComprobaciĆ³n de establecimiento. Consulte Asignar conjuntos de permisos a usuarios de Customer Engagement de Ciencias de la vida.
- Planes de acciĆ³n
- SegmentaciĆ³n con capacidad de acciĆ³n
- Health Cloud Starter
- Industries Visit
- Administrador comercial de Ciencias de la vida
- Asigne estos conjuntos de permisos a administradores que gestionan Presupuestos y Precios. Consulte Asignar conjuntos de permisos a usuarios de Customer Engagement de Ciencias de la vida.
Conjuntos de permisos Agentforce Life Sciences.
- Health Cloud Starter
- NĆŗcleo de ciencias de la vida
- Representante de ventas de campo de Ciencias de la vida
- Administrador comercial de Ciencias de la vida
Conjuntos de permisos Ciclo de vida de GestiĆ³n de ingresos.
- Usuario Generador de documentos
- Visor de GestiĆ³n de catĆ”logo de productos
- DiseƱador de gestiĆ³n de catĆ”logo de productos
- DiseƱador de motor de reglas
- Administrador de precios de Salesforce
- Administrador de descubrimiento de productos
- CƔlculo de precios e impuestos para presupuestos
- Active ParticipaciĆ³n de clientes de Ciencias de la vida y complete todas las tareas requeridas para configurar ParticipaciĆ³n de clientes. Consulte Preparar su organizaciĆ³n para el paquete gestionado Customer Engagement.
- Cree y configure cuentas de OrganizaciĆ³n de cuidados sanitarios. Consulte Configurar funciones de gestiĆ³n de cuentas.
- Cree productos fĆsicos y vendibles utilizando el objeto Product2. AdemĆ”s, asegĆŗrese de que los productos que crea para ComprobaciĆ³n de establecimiento y GestiĆ³n de pedidos tienen el mismo tipo de registro. Para utilizar estos productos vendibles en otra funciĆ³n Agentforce Life Sciences que no sea GestiĆ³n de pedidos, cree un trabajo por lotes para sincronizar estos productos como productos comercializables de Life Sciences. Consulte Configurar productos y tipos de productos.
- Active varias divisas si es necesario. Consulte Gestionar varias divisas y Activar Salesforce Multidivisa con Multidivisa en todas partes.
AdvertenciaDespuĆ©s de activar varias divisas para su organizaciĆ³n de Salesforce, no puede desactivarla.
- Equipe los equipos de campo con una biblioteca de contenido integral. Consulte Configurar funciones de contenido inteligente.
- Configure estos parƔmetros para el uso de presupuestos y precios.
- Cree un registro DefiniciĆ³n de declaraciĆ³n de cumplimiento con el tipo de mĆ³dulo Presupuesto y el tipo de declaraciĆ³n Renuncia de responsabilidad para mostrar un texto de renuncia de responsabilidad en sus documentos de presupuesto. Consulte Crear una definiciĆ³n de declaraciĆ³n de cumplimiento.
- Cree una plantilla PDF utilizando Generador de documentos. Consulte Generador de documentos.
- Configure estos parƔmetros para utilizar comprobaciones de establecimiento.
- Configure tipos de registro de visitas. Consulte Configurar tipos de registro de visita.
- Opcionalmente, configure un calendario y sesiones informativas. Consulte Configurar funciones de planificaciĆ³n de implicaciĆ³n.
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
