Organisaatiosi valmisteleminen tilaustenhallintaa varten
Ennen kuin aloitat Tilaustenhallinta-ominaisuuden määrittämisen Agentforce Life Sciencesille, varmista, että sinulla on vaaditut profiilit, lisenssit ja käyttöoikeusjoukot ja että organisaatiosi täyttää seuraavat vaatimukset.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
- Kohdista nämä käyttöoikeusjoukot pääkäyttäjille, jotka hallitsevat myymälätarkistusta. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen Life Sciences Customer Engagement -käyttäjille.
- Toimintasuunnitelmat
- Interaktiivinen segmentointi
- Health Cloud -aloitusohjelma
- Industries Visit
- Life Sciences Commercial -pääkäyttäjä
- Kohdista nämä käyttöoikeusjoukot tarjousten ja hinnoittelun hallitseville pääkäyttäjille. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen Life Sciences Customer Engagement -käyttäjille.
Agentforce Life Sciences -käyttöoikeusjoukot.
- Health Cloud -aloitusohjelma
- Life Sciences -ydin
- Life Science -kentän myyntiedustaja
- Life Sciences Commercial -pääkäyttäjä
Revenue Management -käyttöoikeusjoukot.
- Asiakirjojen rakentajan käyttäjä
- Tuotekatalogien hallinnan tarkastelija
- Tuotekatalogien hallinnan suunnitteluohjelma
- Sääntöjen suunnitteluohjelma
- Salesforce-hinnoittelun pääkäyttäjä
- Product Discovery -pääkäyttäjä
- Hintojen ja verojen laskenta tarjouksille
- Ota Life Sciences Customer Engagement käyttöön ja suorita kaikki Asiakasosallistuminen-ominaisuuden määrittämiseen tarvittavat tehtävät. Lisätietoja on kohdassa Organisaatiosi valmisteleminen hallitulle Customer Engagement -paketille.
- Luo ja määritä terveydenhuolto-organisaation tilejä. Lisätietoja on kohdassa Tilin hallintaominaisuuksien määrittäminen.
- Luo fyysisiä ja myytäviä tuotteita käyttämällä Product2-objektia. Varmista myös, että myymälätarkastusta ja tilaustenhallintaa varten luomillasi tuotteilla on sama tietuetyyppi. Jos haluat käyttää näitä myytäviä tuotteita muissa Agentforce Life Sciences -ominaisuuksissa kuin Tilaustenhallinta-sovelluksessa, luo erätyö synkronoidaksesi nämä tuotteet Life Sciences -markkinoitavina tuotteina. Lisätietoja on kohdassa Tuotteiden ja tuotetyyppien määrittäminen.
- Aktivoi useita valuuttoja tarvittaessa. Lisätietoja on kohdissa Useiden valuuttojen hallinta ja Salesforcen useiden valuuttojen ottaminen käyttöön useilla valuutoilla kaikkialla.
VaroitusKun olet ottanut useat valuutat käyttöön Salesforce-organisaatiollesi, et voi poistaa sitä käytöstä.
- Tarjoa kenttien tiimeille kattava sisältökirjasto. Lisätietoja on kohdassa Älykkään sisällön ominaisuuksien määrittäminen.
- Määritä nämä tarjousten ja hinnoittelun käyttöasetukset.
- Luo Vaatimustenmukaisuuslausekkeen määritelmä ‐tietue, jonka moduulityyppi on Tarjous ja lausekkeen tyyppi Disclaimer näyttääksesi vastuuvapauslausekkeen tekstin tarjousasiakirjoissasi. Lisätietoja on kohdassa Yhteensopivuuslausunnon määritelmän luominen.
- Luo PDF-malli Asiakirjojen rakentajalla. Katso Asiakirjojen rakentaja.
- Määritä nämä asetukset myymälätarkistusten käyttämiseksi.
- Määritä vierailujen tietuetyypit. Lisätietoja on kohdassa Vierailutietuetyyppien määrittäminen.
- Määritä halutessasi kalenteri ja tiedotustilaisuudet. Lisätietoja on kohdassa Osallistumistoimintojen suunnittelun ominaisuuksien määrittäminen.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
