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Préparation de votre organisation pour la Gestion des commandes
Avant de commencer à configurer la Gestion des commandes pour Agentforce Life Sciences, assurez-vous que vous disposez des profils, licences et ensembles d'autorisations requis et que votre organisation remplit ces exigences.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
- Attribuez ces ensembles d'autorisations aux administrateurs qui gèrent Contrôle de magasin. Consultez Attribution d'ensembles d'autorisations aux utilisateurs de Life Sciences Customer Engagement.
- Plans d'action
- Segmentation actionnable
- Health Cloud Starter
- Visite des secteurs d'activité
- Administrateur commercial des sciences de la vie
- Attribuez les ensembles d'autorisations aux administrateurs qui gèrent les devis et la tarification. Consultez Attribution d'ensembles d'autorisations aux utilisateurs de Life Sciences Customer Engagement.
Ensembles d'autorisations Agentforce Life Sciences.
- Health Cloud Starter
- Base des sciences de la vie
- Représentant commercial de Life Science Field
- Administrateur commercial des sciences de la vie
Ensembles d'autorisations Cycle de vie de la gestion du revenu.
- Utilisateur Générateur de documents
- Visualiseur de Gestion du catalogue de produits
- Concepteur de gestion du catalogue de produits
- Concepteur de moteur de règles
- Administrateur de la tarification Salesforce
- Administrateur de la découverte de produits
- Calcul des prix et des taxes pour les devis
- Activez Engagement client Sciences de la vie et effectuez toutes les tâches requises pour configurer Engagement client. Consultez Préparation de votre organisation pour le package géré Customer Engagement.
- Créez et configurez des comptes Organisation de soins. Consultez Configuration des fonctionnalités de Gestion des comptes.
- Créez des produits physiques et vendables en utilisant l'objet Product2. Assurez-vous également que les produits que vous créez pour Contrôle de magasin et Gestion des commandes ont le même type d'enregistrement. Pour utiliser ces produits vendables dans une autre fonctionnalité Agentforce Life Sciences autre que la Gestion des commandes, créez une tâche par lot pour synchroniser ces produits en tant que produits vendables Life Sciences. Consultez Configuration de produits et types de produits.
- Activez plusieurs devises si nécessaire. Consultez Gestion des devises multiples et Activation de Salesforce Multi-devises partout avec les devises multiples.
AvertissementAprès avoir activé les devises multiples pour votre organisation Salesforce, vous ne pouvez pas les désactiver.
- Dotez les équipes sur site d'une bibliothèque de contenus complète. Consultez Configuration de fonctionnalités de contenu intelligentes.
- Configurez ces paramètres pour utiliser des devis et la tarification.
- Créez un enregistrement Définition de déclaration de conformité avec le type de module Devis et le type de déclaration Avertissement pour afficher un texte d'exclusion de responsabilité dans vos documents de devis. Consultez Création d'une définition de déclaration de conformité.
- Créez un modèle PDF en utilisant le Générateur de documents Voir Générateur de documents
- Configurez ces paramètres pour utiliser les contrôles de magasin.
- Configurez des types d'enregistrement de visite. Consultez Configuration de types d'enregistrement de visite.
- Vous pouvez également configurer un calendrier et des briefings. Consultez Configuration des fonctionnalités de planification d'engagement.
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