Preparazione dell'organizzazione per Gestione ordini
Prima di iniziare a configurare Gestione ordini per Agentforce Life Sciences, assicurarsi di disporre dei profili, delle licenze e degli insiemi di autorizzazioni richiesti e che l'organizzazione soddisfi i seguenti requisiti.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
- Assegnare questi insiemi di autorizzazioni agli amministratori che gestiscono Store Check. Vedere Assegnazione di insiemi di autorizzazioni agli utenti Customer Engagement di Life Sciences.
- Piani di azione
- Segmentazione di immediato valore pratico
- Health Cloud Starter
- Visita settori
- Amministratore commerciale Scienze della vita
- Assegnare questi insiemi di autorizzazioni agli amministratori che gestiscono Preventivi e prezzi. Vedere Assegnazione di insiemi di autorizzazioni agli utenti Customer Engagement di Life Sciences.
Insiemi di autorizzazioni Agentforce Life Sciences.
- Health Cloud Starter
- Nucleo Scienze della vita
- Rappresentante di vendita sul campo delle scienze biologiche
- Amministratore commerciale Scienze della vita
Insiemi di autorizzazioni Ciclo di vita di Gestione del reddito.
- Utente Generatore di documenti
- Visualizzatore gestione catalogo prodotti
- Designer di gestione catalogo prodotti
- Designer Motore di regole
- Amministratore prezzi Salesforce
- Amministratore di Product Discovery
- calcolo prezzi e imposte per i preventivi
- Attivare Coinvolgimento del cliente in Scienze della vita e completare tutte le operazioni necessarie per impostare Coinvolgimento del cliente. Vedere Preparazione dell'organizzazione per il pacchetto gestito Customer Engagement.
- Creare e impostare account Organizzazione sanitaria. Vedere Impostazione delle funzioni.
- Creare prodotti fisici e vendibili utilizzando l'oggetto Product2. Assicurarsi inoltre che i prodotti creati per Controllo punto vendita e Gestione ordini abbiano lo stesso tipo di record. Per utilizzare questi prodotti vendibili in altre funzioni di Scienze della vita Agentforce diverse da Gestione ordini, creare un processo batch per sincronizzare questi prodotti come prodotti vendibili di Scienze della vita. Vedere Configurazione di prodotti e tipi.
- Se necessario, attivare più valute. Vedere Gestione di più valute e Abilitazione di Salesforce.
AvvertenzaDopo aver attivato più valute per l'organizzazione Salesforce, non è possibile disattivarla.
- Dotare i team sul campo di una libreria di contenuti completa. Vedere Impostazione delle funzioni.
- Configurare queste impostazioni per l'utilizzo di preventivi e prezzi.
- Creare un record Definizione dichiarazione di conformità con il tipo di modulo Preventivo e il tipo di dichiarazione Disclaimer per visualizzare un testo di dichiarazione di non responsabilità nei documenti del preventivo. Vedere Creazione di una definizione dichiarazione di conformità.
- Creare un modello PDF utilizzando il Generatore di documenti. Vedere Generatore di documenti.
- Configurare queste impostazioni per l'utilizzo dei controlli del punto vendita.
- Configurare i tipi di record visita. Vedere Configurazione dei tipi di record visita.
- Se si desidera, impostare un calendario e dei briefing. Vedere Impostazione delle funzioni di pianificazione del coinvolgimento.
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