注文管理のための組織の準備
Agentforce Life Sciencesの注文管理の設定を開始する前に、必要なプロファイル、ライセンス、権限セットがあることを確認します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
- システム管理者の権限セットを割り当てます。「ライフサイエンスの Customer Engagement ユーザーへの権限セットの割り当て」を参照してください。
Agentforce Life Sciences権限セットのリストを次に示します。
- Health Cloud Starter
- ライフサイエンスコア
- ライフサイエンス分野担当者
- ライフサイエンス商業管理者
- 商品検出管理者
「収益管理ライフサイクル」権限セットのリストを次に示します。
- ドキュメントビルダーユーザー
- 商品カタログ管理閲覧者
- 商品カタログ管理デザイナー
- 商品設定ルールデザイナー
- ルールエンジンデザイナー
- Salesforce 価格設定システム管理者
- ライフサイエンスのカスタマーエンゲージメントを有効にし、カスタマーエンゲージメントの設定に必要なすべてのタスクを完了します。「Get Your Org Ready for the Customer Engagement Managed Package (Customer Engagement 管理パッケージに対する組織の準備)」を参照してください。
- Field Service を有効にします。「Field Service の有効化」を参照してください。
- 販売トランザクション種別オブジェクトとアプリケーション使用量割り当てオブジェクトの管理者プロファイルに対する「参照」および「編集」権限を付与します。「プロファイルでのオブジェクト権限の編集」を参照してください。
- ヘルスケア組織の取引先を作成して設定します。「Set Up Account Management Features」を参照してください。
- Product2 オブジェクトを使用して、物理的で販売可能な商品を作成します。また、店舗確認と注文管理用に作成する商品のレコードタイプが同じであることを確認します。これらの販売可能な商品を Life Sciences Marketable Product と同期するには、一括処理ジョブを作成します。「商品および商品タイプの設定」を参照してください。
- 必要に応じて [マルチ通貨を有効化] を選択します。「Manage Multiple Currencies and Enable Salesforce Multi-Currency with Multi-Currency Everywhere」を参照してください。
- フィールドチームに包括的なコンテンツライブラリを提供します。「インテリジェントコンテンツ機能の設定」を参照してください。
- 見積と価格設定を使用するための次の設定を定義します。
- コンプライアンスステートメント定義レコードとして見積ドキュメントに表示する免責事項テキストを追加します。「コンプライアンスステートメント定義の作成」を参照してください。
- ドキュメントビルダーを使用して PDF テンプレートを作成します。「ドキュメントビルダー」を参照してください。
- ストアチェックを使用するための次の設定を定義します。
- 訪問レコードタイプを設定します。「Visit Management」を参照してください。
- 必要に応じて、カレンダーとブリーフィングを設定します。「Set Up Engagement Planning Features (エンゲージメント計画機能の設定)」を参照してください。
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