Uw organisatie voorbereiden op Orderbeheer
Voordat u Orderbeheer voor Agentforce Life Sciences gaat instellen, zorgt u ervoor dat u de vereiste profielen, licenties en machtigingensets hebt en dat uw organisatie aan deze vereisten voldoet.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
- Wijs deze machtigingensets toe aan beheerders die Storecontrole beheren. Zie Machtigingensets toewijzen aan Life Sciences Customer Engagement-gebruikers.
- Actieplannen
- Uitvoerbare segmentering
- Health Cloud Starter
- Sectorenbezoek
- Commercieel beheerder voor Life Sciences
- Wijs deze machtigingensets toe aan beheerders die Offertes en prijzen beheren. Zie Machtigingensets toewijzen aan Life Sciences Customer Engagement-gebruikers.
Machtigingensets Agentforce Life Sciences.
- Health Cloud Starter
- Kern van Life Sciences
- Verkoopvertegenwoordiger Life Science Field
- Commercieel beheerder voor Life Sciences
Machtigingensets voor Omzetbeheerlevenscyclus.
- Documentsamensteller gebruiker
- Kijker voor productcatalogusbeheer
- Ontwerper van Productcatalogusbeheer
- Ontwerper van regelengine
- Salesforce-prijsbeheerder
- Beheerder Product Discovery
- Berekening van prijs en belasting voor offertes
- Schakel Klantbetrokkenheid voor Life Sciences in en voltooi alle taken die vereist zijn voor het instellen van Klantbetrokkenheid. Zie Uw organisatie voorbereiden op het beheerde pakket voor Customer Engagement.
- Maak en stel accounts voor Gezondheidszorgorganisaties in. Zie Accountbeheervoorzieningen instellen.
- Maak fysieke en verkoopbare producten met behulp van het object Product2. Zorg er ook voor dat producten die u maakt voor Storecontrole en Orderbeheer, hetzelfde recordtype hebben. Als u deze verkoopbare producten wilt gebruiken in andere Agentforce Life Sciences-voorzieningen dan Orderbeheer, maakt u een batchtaak om deze producten te synchroniseren als verkoopbare Life Sciences-producten. Zie Producten en producttypen configureren.
- Activeer indien nodig meerdere valuta's. Zie Meerdere valuta's beheren en Salesforce Multi-Currency overal inschakelen met meerdere valuta's.
WaarschuwingNadat u meerdere valuta's hebt ingeschakeld voor uw Salesforce-organisatie, kunt u deze niet meer uitschakelen.
- Geef veldteams een uitgebreide inhoudsbibliotheek. Zie Voorzieningen van Intelligente inhoud instellen.
- Configureer deze instellingen voor het gebruik van offertes en prijzen.
- Maak een record Definitie van nalevingsverklaring met moduletype als Offerte en type verklaring als Disclaimer om een disclaimertekst op uw offertedocumenten te tonen. Zie Een definitie van een nalevingsverklaring maken.
- Maak een PDF-sjabloon met Documentsamensteller. Zie Documentsamensteller.
- Configureer deze instellingen voor het gebruik van storecontroles.
- Configureer recordtypen voor bezoeken. Zie Bezoekrecordtypen configureren.
- Stel desgewenst een agenda en briefings in. Zie Voorzieningen van Betrokkenheidsplanning instellen.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
