Gjøre organisasjonen klar for bestillingsbehandling
Før du begynner å konfigurere Bestillingsbehandling for Agentforce Life Sciences, må du forsikre deg om at du har de nødvendige profilene, lisensene og tillatelsessettene og at organisasjonen oppfyller disse kravene.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
- Tildel disse tillatelsessettene til administratorer som behandler Butikkkontroll. Se Tildele tillatelsessett til Life Sciences-kundeengasjementsbrukere.
- Handlingsplaner
- Handlingssegmentering
- Health Cloud Starter
- Bransjebesøk
- Commercial Admin Life Sciences
- Tildel disse tillatelsessettene til administratorer som behandler tilbud og priser. Se Tildele tillatelsessett til Life Sciences-kundeengasjementsbrukere.
Tillatelsessett for Life Sciences i Agentforce.
- Health Cloud Starter
- Livsvitenskapskjerne
- Salgsrepresentant for Life Science-felt
- Commercial Admin Life Sciences
Tillatelsessettene Revenue Management Lifecycle (livssyklus for omsetningsbehandling).
- Dokumentbygger
- Produktkatalogbehandling-viseren
- Produktkatalogbehandling-designer
- Regelmotor-designer
- Salesforce Pricing-administrator
- Product Discovery-administrator
- Pris- og avgiftsberegning for tilbud
- Slå på Life Sciences-kundeengasjement, og fullfør alle oppgaver som kreves for å konfigurere kundeengasjement. Se Gjøre organisasjonen klar for den administrerte pakken Kundeengasjement.
- Opprett og konfigurer Healthcare Organization-kontoer. Se Konfigurere kontobehandlingsfunksjoner.
- Opprett fysiske og salgsbare produkter ved å bruke Product2-objektet. Kontroller også at produkter du oppretter for Butikkkontroll og Bestillingsbehandling, har samme posttype. Hvis du vil bruke disse salgsbare produktene i andre Agentforce Life Sciences-funksjoner enn Bestillingsbehandling, oppretter du en gruppejobb for å synkronisere disse produktene som salgsbare Life Sciences-produkter. Se Konfigurere produkter og produkttyper.
- Aktiver om nødvendig flere valutaer. Se Behandle flere valutaer og Aktiver Salesforce Multi-Currency med flere valutaer overalt.
AdvarselNår du har slått på flere valutaer for Salesforce-organisasjonen, kan du ikke slå den av.
- Gi felttemaer et omfattende innholdsbibliotek. Se Konfigurere Intelligent innholdsfunksjoner.
- Konfigurer disse innstillingene for bruk av tilbud og priser.
- Opprett en Samsvarserklæring-definisjonspost med modultypen Tilbud og setningstypen Fraskriving for å vise en fraskrivelsestekst i tilbudsdokumentene. Se Opprette en samsvarsdefinisjon.
- Opprett en PDF-mal med Dokumentbygger. Se Dokumentbygger.
- Konfigurer disse innstillingene for bruk av butikkkontroller.
- Konfigurer besøksposttyper. Se Konfigurere besøksposttyper.
- Konfigurer eventuelt en kalender og informasjonsmøter. Se Konfigurere engasjementsplanleggingsfunksjoner.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
