Preparar sua organização para o Gerenciamento de pedidos
Antes de começar a configurar o Gerenciamento de pedidos para o Agentforce Life Sciences, verifique se você tem os perfis, as licenças e os conjuntos de permissões necessários e se sua organização atende a esses requisitos.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente Life Sciences. |
- Atribua esses conjuntos de permissões aos administradores que gerenciam a Verificação de loja. Consulte Atribuir conjuntos de permissões a usuários de Engajamento do cliente de biociências.
- Planos de ação
- Segmentação acionável
- Health Cloud Starter
- Visita a indústrias
- Administrador comercial de biociências
- Atribua esses conjuntos de permissões a administradores que gerenciam cotações e precificação. Consulte Atribuir conjuntos de permissões a usuários de Engajamento do cliente de biociências.
Conjuntos de permissões de Ciências Biológicas do Agentforce.
- Health Cloud Starter
- Core de biociências
- Representante de vendas de campo da biociência
- Administrador comercial de biociências
Conjuntos de permissões Ciclo de vida do gerenciamento de receita.
- Criador de documentos
- Visualizador do Gerenciamento de catálogo de produtos
- Designer de gerenciamento de catálogo de produtos
- Designer do mecanismo de regras
- Administrador de precificação do Salesforce
- Administrador de descoberta de produto
- Cálculo de preço e impostos para cotações
- Ative o Engajamento do cliente de biociências e conclua todas as tarefas necessárias para configurar o Engajamento do cliente. Consulte Pronte sua organização para o pacote gerenciado Engajamento do cliente.
- Crie e configure contas de Organização de saúde. Consulte Configurar recursos de gerenciamento de conta.
- Crie produtos físicos e vendáveis usando o objeto Product2. Além disso, certifique-se de que os produtos criados para Verificação de loja e Gerenciamento de pedidos tenham o mesmo tipo de registro. Para usar esses produtos vendáveis em outros recursos do Agentforce Life Sciences que não o Gerenciamento de pedidos, crie um trabalho em lote para sincronizar esses produtos como produtos comercializados do Life Sciences. Consulte Configurar produtos e tipos de produto.
- Ative várias moedas, se necessário. Consulte Gerenciar várias moedas e Habilitar Multi-moedas do Salesforce com Multi-moedas em qualquer lugar.
AvisoDepois de ativar várias moedas para sua organização do Salesforce, não será possível desativá-las.
- Equipe de campo com uma biblioteca abrangente de conteúdo. Consulte Configurar recursos de conteúdo inteligente.
- Defina essas configurações para usar cotações e precificação.
- Crie um registro de Definição de declaração de conformidade com o tipo de módulo como Cotação e o tipo de declaração como Aviso de isenção de responsabilidade para mostrar um texto de isenção de responsabilidade em seus documentos de cotação. Consulte Criar uma definição de declaração de conformidade.
- Crie um modelo de PDF usando o Criador de documentos. Consulte Criador de documento.
- Defina estas configurações para usar verificações da loja.
- Configure tipos de registro de visita. Consulte Configurar tipos de registro de visita.
- Como opção, configure um calendário e resumos. Consulte Configurar recursos de planejamento de engajamento.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
