Вы находитесь здесь:
Подготовка организации к управлению заказами
Прежде чем начать настройку управления заказами для Agentforce Life Sciences, убедитесь в наличии обязательных профилей, лицензий и наборов полномочий, а ваша организация соответствует этим требованиям.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
- Назначьте эти наборы полномочий администраторам, управляющим проверкой магазина. См. Назначение наборов полномочий пользователям занятости клиентов Life Sciences.
- Планы действий
- Сегментация с действиями
- Health Cloud Starter
- Industries Visit
- Коммерческий администратор наук о жизни
- Назначьте наборы полномочий администраторам, управляющим сметами и ценообразованием. См. Назначение наборов полномочий пользователям занятости клиентов Life Sciences.
Наборы полномочий Agentforce Life Sciences.
- Health Cloud Starter
- Базовые науки о жизни
- Торговый представитель на выезде Life Science
- Коммерческий администратор наук о жизни
Наборы полномочий жизненного цикла управления доходами.
- Пользователь Конструктора документов
- Средство просмотра управления каталогом продуктов
- Конструктор управления каталогом продуктов
- Конструктор механизма правила
- Администратор по ценообразованию Salesforce
- Администратор обнаружения продуктов
- Вычисление цены и налога для создания смет
- Включите «Занятость клиентов» в науках о жизни и выполните все задачи, необходимые для настройки «Занятости клиентов». См. «Подготовка организации к использованию управляемого пакета Customer Engagement».
- Создайте и настройте организации здравоохранения. См. Настройка функций управления организациями.
- Создайте физические и продаваемые продукты посредством объекта Product2. Также убедитесь, что продукты, созданные для проверки магазина и управления заказами, имеют одинаковый тип записи. Чтобы использовать эти продаваемые продукты в другой функции Agentforce Life Sciences, отличной от управления заказами, создайте пакетное задание для синхронизации этих продуктов как продаваемых продуктов Life Sciences. См. «Настройка продуктов и типов продуктов».
- При необходимости активируйте мультивалюту. См. разделы «Управление мультивалютой» и «Включение мультивалюты Salesforce посредством мультивалюты повсюду».
Предупреждение!После включения мультивалюты для организации Salesforce ее отключить невозможно.
- Предоставьте выездным группам универсальную библиотеку содержимого. См. Настройка интеллектуальных функций содержимого.
- Настройте данные параметры для использования смет и ценообразования.
- Создайте запись определения заявления о соответствии с типом модуля «Смета» и типом оператора «Отказ от ответственности» для отображения текста отказа в документах сметы. См. Создание определения заключения о соответствии.
- Создайте шаблон PDF посредством Конструктора документов. См. Конструктор документов.
- Настройте данные параметры для использования чеков магазина.
- Настройте типы записей посещений. См. Настройка типов записей посещений.
- По желанию, настройте календарь и брифинги. См. Настройка функций планирования занятости.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
