Gör din organisation redo för orderhantering
Innan du börjar konfigurera Orderhantering för Agentforce Life Sciences, se till att du har rätt profiler, licenser och behörighetsuppsättningar och att din organisation uppfyller dessa krav.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
- Tilldela dessa behörighetsuppsättningar till administratörer som hanterar butikskontroll. Se Tilldela behörighetsuppsättningar till Life Sciences-användare av kundengagemang.
- Åtgärdsplaner
- Åberopbar segmentering
- Health Cloud Starter
- Branschbesök
- Kommersiell admin för biovetenskap
- Tilldela dessa behörighetsuppsättningar till administratörer som hanterar Offerter och Prissättning. Se Tilldela behörighetsuppsättningar till Life Sciences-användare av kundengagemang.
Behörighetsuppsättningar för Agentforce Life Sciences.
- Health Cloud Starter
- Kärna för Life Sciences
- Fältsäljare för Life Science
- Kommersiell admin för biovetenskap
Behörighetsuppsättningar för livscykel för intäktshantering.
- Användare av Dokumentbyggaren
- Visare av produktkataloghantering
- Designer för produktkataloghantering
- Designer för regelmotor
- Salesforce prissättningsadministratör
- Admin för produktupptäckt
- Pris- och skatteberäkning för offerter
- Slå på Kundengagemang för Life Sciences och utför alla uppgifter som behövs för att konfigurera Kundengagemang. Se Gör din organisation redo för det hanterade paketet Kundengagemang.
- Skapa och konfigurera konton för Vårdorganisation. Se Konfigurera kontohanteringsfunktioner.
- Skapa fysiska och säljbara produkter genom att använda objektet Product2. Se även till att produkter som du skapar för Butikskontroll och Orderhantering har samma posttyp. För att använda dessa säljbara produkter i andra Agentforce Life Sciences-funktioner än Orderhantering, skapa ett batchjobb för att synkronisera dessa produkter som säljbara produkter för Life Sciences. Se Konfigurera produkter och produkttyper.
- Aktivera flera valutor om det behövs. Se Hantera flera valutor och Aktivera Salesforce flera valutor.
VarningEfter att du har slagit på flera valutor för din Salesforce-organisation går det inte att stänga av den.
- Utrusta fältteam med ett omfattande innehållsbibliotek. Se Konfigurera intelligenta innehållsfunktioner.
- Konfigurera dessa inställningar för att använda offerter och prissättning.
- Skapa en post för Definition av efterlevnadsdeklaration med modultyp som Offert och uttalandetyp som Ansvarsfriskrivning för att visa en ansvarsfriskrivningstext i dina offertdokument. Se Skapa en definition av efterlevnadsdeklaration.
- Skapa en PDF-mall med Dokumentbyggaren. Se Dokumentbyggaren.
- Konfigurera dessa inställningar för att använda butikskontroller.
- Konfigurera besöksposttyper. Se Konfigurera besöksposttyper.
- Konfigurera om du vill en kalender och genomgångar. Se Konfigurera funktioner för engagemangsplanering.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
