準備好您的組織以供訂單管理使用
在您開始設定 Agentforce Life Sciences 的訂單管理之前,請確定您擁有必要的設定檔、授權和權限集,且您的組織符合下列需求。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
- 將這些權限集指派給管理商店檢查的管理員。請參閱將 權限集指派給生命科學客戶參與使用者。
- 動作計畫
- 可操作區段
- Health Cloud 入門
- 產業造訪
- Life Sciences 商業管理員
- 將權限集指派給管理報價和定價的管理員。請參閱將 權限集指派給生命科學客戶參與使用者。
Agentforce Life Sciences 權限集。
- Health Cloud 入門
- 生命科學核心
- 生命科學現場銷售代表
- Life Sciences 商業管理員
「收入管理生命週期」權限集。
- 文件產生器使用者
- 產品型錄管理檢視者
- 產品型錄管理設計師
- 規則引擎設計工具
- Salesforce 定價管理員
- 產品探索管理員
- 報價的價格和稅額計算
- 開啟「Life Sciences 客戶參與」,並完成設定「客戶參與」所需的所有工作。請參閱為客戶參與受管理封裝準備 您的組織。
- 建立和設定「醫療照護組織」帳戶。請參閱 設定帳戶管理功能。
- 使用 Product2 物件建立實體和可銷售的產品。此外,請確認您針對「商店檢查」和「訂單管理」建立的產品具有相同的記錄類型。若要在「訂單管理」以外的其他 Agentforce Life Sciences 功能中使用這些可銷售產品,請建立批次工作以將這些產品同步化為 Life Sciences 可銷售產品。請參閱 設定產品和產品類型。
- 視需要啟用多重貨幣。請參閱 管理多重貨幣和透過隨處的多重貨幣 啟用 Salesforce 多重貨幣。
警告在您為 Salesforce 組織開啟多重貨幣後,便無法將其關閉。
- 為現場小組提供全方位的內容庫。請參閱 設定智慧內容功能。
- 設定這些設定以使用報價和定價。
- 設定這些設定以使用商店檢查。
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