breadcrumbDescription
Gør din organisation klar til tilbuds- og prisbrugere
Når du har aktiveret Bestillingsstyring, skal du tildele dine tilbuds- og prisbrugere den adgang, de har brug for for at arbejde. Opret tilpassede brugerprofiler, tildel tilladelsessæt og konfigurer adgang på objektniveau, feltniveau og delingsadgang, så konsulenter og salgschefer kan se og redigere tilbud, prisdata og relaterede registreringer uden tilladelsesfejl.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilføjelsesprogramlicens og den administrerede pakke Life Sciences Customer Engagement. |
Opret tilpassede brugerprofiler for tilbuds- og prisbrugere
Opret tilpassede brugerprofiler for konsulenter og salgschefer baseret på standardbrugerprofilen. Tilknyt profilerne til de tilsvarende brugerregistreringer, og giv tilladelserne Læs og Vis alle for objekterne Salgstransaktionstype og Applikationsanvendelsestildelinger.
Tildel tilladelsessæt til tilbuds- og prisbrugere
Brug af Bestillingsstyring kræver flere tilladelsessæt. Tildel de nødvendige tilladelsessæt til brugere i henhold til deres roller. Se Tildel tilladelsessæt til Life Sciences Customer Engagement-brugere.
Her er listen over Agentforce Life Sciences-tilladelsessæt, som dine brugere har brug for for at få adgang til forskellige bestillingsstyringsfunktioner.
- Health Cloud
- Livsvidenskabskerne
- Feltsalgsrepræsentant for Life Sciences
- Produktkatalogstyringsfremviser
- Dokumentkonstruktør
- Pris- og momsberegning for tilbud
- Salesforce Pricing Runtime-bruger
Tildel adgang på objektniveau til tilbuds- og prisbrugere
Giv dine konsulenter tilladelserne Læs og Rediger for disse objekter, så de kan tilbyde tilbud og prissætte uden at få en tilladelsesfejl. Se Rediger objekttilladelser i profiler
- Salgstransaktionstype
- Tildelinger for applikationsanvendelse
Giv tilladelser på feltniveau
Aktiver sikkerhed på feltniveau, så dine konsulenter kan se beregnede tilbudsfelter uden at kunne redigere dem.
| Objekt | Felt |
|---|---|
| Tilbud |
|
| QuoteLineItem |
|
Opdater delingsindstillinger for tilbuds- og prisobjekter
Baseret på dit forretningskrav skal du konfigurere delingsindstillinger for disse objekter, der understøtter dine tilbuds- og prisarbejdsflows.
- Tilbud
Vigtigt Hvis du vil sikre, at konsulenter kun har adgang til tilbud fra deres område, skal du give privat adgang til tilbud. - Katalog
Bemærk For konsulenter skal du give Offentlig skrivebeskyttet. - Udtrykssæt
- Tidsplan for prisjustering
- Salgstransaktionstype
- Produktområdetilgængelighed
- Detaljeret tilgængelighed for produktområde
- Produkt
- Life Science Stage-handling
- Life Science-faseobjekt
