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Vorbereiten Ihrer Organisation für Angebots- und Preisbenutzer
Nachdem Sie die Auftragsverwaltung aktiviert haben, erteilen Sie Ihren Angebots- und Preisbenutzern den Zugriff, den sie zum Arbeiten benötigen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Benutzerprofile, weisen Sie Berechtigungssätze zu und konfigurieren Sie den Zugriff auf Objektebene, Feldebene und Freigabe, damit Außendienstmitarbeiter und Vertriebsleiter Angebote, Preisdaten und zugehörige Datensätze ohne Berechtigungsfehler anzeigen und bearbeiten können.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
Erstellen von benutzerdefinierten Benutzerprofilen für Angebots- und Preisbenutzer
Erstellen Sie benutzerdefinierte Benutzerprofile für Außendienstmitarbeiter und Vertriebsleiter auf der Grundlage des Standardbenutzerprofils. Ordnen Sie die Profile den entsprechenden Benutzerdatensätzen zu und erteilen Sie den Objekten "Vertriebstransaktionstyp" und "Anwendungsnutzungszuweisungen" die Berechtigungen "Lesen" und "Alle anzeigen".
Entsprechende Informationen finden Sie unter Erstellen benutzerdefinierter Profile für Kundenengagement-Benutzer.
Zuweisen von Berechtigungssätzen zu Angebots- und Preisbenutzern
Für die Verwendung der Auftragsverwaltung sind mehrere Berechtigungssätze erforderlich. Weisen Sie Benutzern die erforderlichen Berechtigungssätze entsprechend ihren Rollen zu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Zuweisen von Berechtigungssätzen zu Life Sciences-Kundenengagement-Benutzern.
Im Folgenden finden Sie die Liste der Agentforce Life Sciences-Berechtigungssätze, die Ihre Benutzer für den Zugriff auf verschiedene Auftragsverwaltungsfunktionen benötigen.
- Health Cloud Starter
- Biowissenschaften Kern
- Außendienstmitarbeiter für Biowissenschaften
- Produktkatalogverwaltungs-Betrachter
- Dokumentgenerator-Benutzer
- Preis- und Steuerberechnung für die Angebotserstellung
- Salesforce-Preislaufzeitbenutzer
Zuweisen von Zugriff auf Objektebene zu Angebots- und Preisbenutzern
Erteilen Sie Ihren Außendienstmitarbeitern Lese- und Bearbeitungsberechtigungen für diese Objekte, damit sie Angebote und Preise erstellen können, ohne dass ein Berechtigungsfehler auftritt. Siehe Bearbeiten von Objektberechtigungen in Profilen
- Vertriebstransaktionstyp
- Anwendungsnutzungszuweisungen
Entsprechende Informationen finden Sie unter Verwalten des Objektzugriffs im Objekt-Manager.
Erteilen von Feldebenenberechtigungen
Aktivieren Sie die Feldebenensicherheit, damit Ihre Außendienstmitarbeiter berechnete Angebotsfelder anzeigen können, ohne sie bearbeiten zu können.
| Objekt | Feld |
|---|---|
| Preisangebot |
|
| QuoteLineItem |
|
Siehe Festlegen von Feldberechtigungen in Berechtigungssätzen und Profilen.
Aktualisieren der Freigabeeinstellungen für Angebots- und Preisobjekte
Konfigurieren Sie je nach Ihren Geschäftsanforderungen Freigabeeinstellungen für diese Objekte, die Ihre Angebots- und Preisgestaltungs-Workflows unterstützen.
- Preisangebot
Wichtig Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Außendienstmitarbeiter nur über ihre Region auf Angebote zugreifen können, erteilen Sie "Privat" Zugriff für "Angebot". - Katalog
Hinweis Geben Sie für Außendienstmitarbeiter "Öffentlicher Lesezugriff" an. - Ausdruckssatz
- Preisanpassungsplan
- Vertriebstransaktionstyp
- Produktregionsverfügbarkeit
- Detaillierte Produktregionsverfügbarkeit
- Produkt
- Life Science-Phasenaktion
- Objekt "Lebenswissenschaftsphase"
