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Preparar su organizaciĆ³n para usuarios de presupuestos y precios
DespuĆ©s de activar GestiĆ³n de pedidos, otorgue a sus usuarios de presupuesto y precios el acceso que necesitan para trabajar. Cree perfiles de usuario personalizados, asigne conjuntos de permisos y configure el acceso a nivel de objeto, de campo y de colaboraciĆ³n de modo que los representantes de campo y los gerentes de ventas puedan ver y modificar presupuestos, datos de precios y registros relacionados sin errores de permisos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
Crear perfiles de usuario personalizados para usuarios de presupuestos y precios
Cree perfiles de usuario personalizados para representantes de campo y gerentes de ventas basĆ”ndose en el perfil Usuario estĆ”ndar. Asocie los perfiles con los registros de usuario correspondientes y otorgue permisos Leer y Ver todo para objetos Tipo de transacciĆ³n de ventas y Asignaciones de uso de aplicaciĆ³n.
Consulte Crear perfiles personalizados para usuarios de Customer Engagement.
Asignar conjuntos de permisos a usuarios de presupuestos y precios
El uso de GestiĆ³n de pedidos requiere mĆŗltiples conjuntos de permisos. Asigne los conjuntos de permisos necesarios a los usuarios segĆŗn sus funciones. Consulte Asignar conjuntos de permisos a usuarios de Customer Engagement de Life Sciences.
A continuaciĆ³n se incluye la lista de conjuntos de permisos Agentforce Life Sciences que requieren sus usuarios para acceder a varias funciones de GestiĆ³n de pedidos.
- Health Cloud Starter
- NĆŗcleo de ciencias de la vida
- Representante de ventas de campo de Ciencias de la vida
- Visor de gestiĆ³n de catĆ”logo de productos
- Usuario Generador de documentos
- CƔlculo de precios e impuestos para presupuestos
- Usuario de tiempo de ejecuciĆ³n de precios de Salesforce
Asignar acceso a nivel de objeto a usuarios de presupuestos y precios
Proporcione a sus representantes de campo permisos Leer y Modificar para estos objetos, de modo que puedan cotizar y asignar precios sin acertar en un error de permiso. Consulte Modificar permisos de objeto en perfiles
- Tipo de transacciĆ³n de ventas
- Asignaciones de uso de aplicaciones
Otorgar permisos a nivel de campo
Active la seguridad a nivel de campo de modo que sus representantes de campo puedan ver campos de presupuestos calculados sin poder modificarlos.
| Objeto | Campo |
|---|---|
| Presupuesto |
|
| QuoteLineItem |
|
Consulte Configurar los permisos de campo en conjuntos de permisos y perfiles.
Actualizar la configuraciĆ³n de colaboraciĆ³n para objetos de presupuesto y precios
BasĆ”ndose en sus requisitos comerciales, configure parĆ”metros de colaboraciĆ³n para estos objetos que admiten sus flujos de trabajo de precios y presupuestos.
- Presupuesto
Importante Para asegurarse de que los representantes de campo tienen acceso a presupuestos solo desde su territorio, otorgue acceso Privado para Presupuesto. - CatƔlogo
Nota Para representantes de campo, otorgue Solo lectura pĆŗblica. - Conjunto de expresiones
- ProgramaciĆ³n de ajuste de precios
- Tipo de transacciĆ³n de ventas
- Disponibilidad de territorio de producto
- Disponibilidad detallada de territorio de producto
- Producto
- AcciĆ³n de etapa de ciencias de la vida
- Objeto Etapa de ciencias de la vida
