Organisaatiosi valmisteleminen tarjous- ja hinnoittelukäyttäjille
Kun olet ottanut Tilaustenhallinta-sovelluksen käyttöön, myönnä tarjousten ja hinnoittelujen käyttäjille heidän työhönsä tarvittavat käyttöoikeudet. Luo mukautettuja käyttäjäprofiileja, kohdista käyttöoikeusjoukkoja ja määritä objektitason, kenttätason ja jako-oikeudet, jotta kenttäedustajat ja myyntipäälliköt voivat tarkastella ja muokata tarjouksia, hinnoitteludataa ja niihin liittyviä tietueita ilman käyttöoikeusvirheitä.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa Life Sciences Cloudilla, Life Sciences Cloud for Customer Engagement -lisäosalisenssillä ja Life Sciences Customer Engagement -hallitulla paketilla. |
Mukautettujen käyttäjäprofiilien luominen tarjous- ja hinnoittelukäyttäjille
Luo kenttäedustajille ja myyntipäälliköille mukautettuja käyttäjäprofiileja vakiokäyttäjäprofiilin perusteella. Liitä profiilit vastaaviin käyttäjätietueisiin ja myönnä Myynnin transaktiotyyppi- ja Sovelluksen käyttö -kohdistukset -objektien luku- ja tarkasteluoikeudet kaikille.
Lisätietoja on kohdassa Mukautettujen profiilien luominen Customer Engagement -käyttäjille.
Käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen tarjous- ja hinnoittelukäyttäjille
Tilaustenhallinta-sovelluksen käyttäminen vaatii useita käyttöoikeusjoukkoja. Kohdista käyttäjille tarvittavat käyttöoikeusjoukot heidän rooliensa perusteella. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeusjoukkojen kohdistaminen Life Sciences Customer Engagement -käyttäjille.
Alla on luettelo Agentforce Life Sciences -käyttöoikeusjoukoista, joita käyttäjäsi tarvitsevat käyttääkseen useita Tilaustenhallinta-ominaisuuksia.
- Health Cloud -aloitusohjelma
- Life Sciences -ydin
- Life Sciences -kentän myyntiedustaja
- Tuotekatalogien hallinnan tarkastelija
- Asiakirjojen rakentajan käyttäjä
- Hintojen ja verojen laskenta tarjouksille
- Salesforce Pricing Runtime -käyttäjä
Objektitason käyttöoikeuksien kohdistaminen tarjous- ja hinnoittelukäyttäjille
Myönnä kenttäedustajillesi näiden objektien luku- ja muokkausoikeudet, jotta he voivat tarjota ja hinnoitella ilman käyttöoikeusvirheitä. Lisätietoja on kohdassa Objektien käyttöoikeuksien muokkaaminen profiileissa
- Myynnin transaktion tyyppi
- Sovelluksen käytön kohdistukset
Lisätietoja on kohdassa Objektien käyttöoikeuksien hallinta objektien hallinnassa.
Kenttätason käyttöoikeuksien myöntäminen
Ota kenttätason suojaus käyttöön, jotta kenttäedustajasi voivat nähdä lasketut tarjouskentät muokkaamatta niitä.
| Objekti | Kenttä |
|---|---|
| Quote |
|
| QuoteLineItem |
|
Katso lisätietoja kohdasta Kenttäoikeuksien asettaminen käyttöoikeusjoukoissa ja profiileissa.
Tarjous- ja hinnoitteluobjektien jakoasetusten päivittäminen
Määritä liiketoimintatarpeidesi perusteella jakoasetukset seuraaville objekteille, jotka tukevat tarjousten ja hinnoittelun työnkulkuja.
- Quote
Tärkeää Myönnä tarjoukselle yksityinen käyttöoikeus varmistaaksesi, että kentän myyntiedustajilla on tarjousten käyttöoikeus vain alueellaan. - Katalogi
Huomautus Anna kenttäedustajille Julkinen vain luku. - Lausekejoukko
- Hinnan säädön aikataulu
- Myynnin transaktion tyyppi
- Tuotealueen saatavuus
- Tuotealueen yksityiskohtainen saatavuus
- Tuote
- Life Science -vaiheiden toiminto
- Life Science -vaihe-objekti
