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Préparation de votre organisation pour les utilisateurs de devis et de tarification
Après avoir activé la Gestion des commandes, accordez aux utilisateurs de votre devis et de la tarification l'accès dont ils ont besoin pour travailler. Créez des profils utilisateur personnalisés, attribuez des ensembles d'autorisations et configurez l'accès au niveau de l'objet, au niveau du champ et au partage afin de permettre aux commerciaux et aux responsables commerciaux d'afficher et de modifier les devis, les données de tarification et les enregistrements associés sans erreur d'autorisation.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
Création de profils utilisateur personnalisés pour les utilisateurs de devis et de tarification
Créez des profils utilisateur personnalisés pour les commerciaux et les responsables commerciaux basés sur le profil Utilisateur standard. Associez les profils aux enregistrements utilisateur correspondants, et accordez les autorisations Lire et Afficher tout pour les objets Type de transaction commerciale et Attributions d'utilisation de l'application.
Consultez Création de profils personnalisés pour les utilisateurs de Customer Engagement.
Attribution d'ensembles d'autorisations aux utilisateurs de devis et de tarification
L'utilisation de la Gestion des commandes nécessite plusieurs ensembles d'autorisations. Attribuez les ensembles d'autorisations nécessaires aux utilisateurs en fonction de leur rôle. Consultez Attribution d'ensembles d'autorisations aux utilisateurs de Life Sciences Customer Engagement.
Voici la liste des ensembles d'autorisations Agentforce Life Sciences dont vos utilisateurs ont besoin pour accéder aux diverses fonctionnalités de Gestion des commandes.
- Health Cloud Starter
- Base des sciences de la vie
- Représentant des ventes sur site des sciences de la vie
- Visualiseur de Gestion du catalogue de produits
- Utilisateur Générateur de documents
- Calcul des prix et des taxes pour les devis
- Utilisateur de Salesforce Pricing Runtime
Attribution de l'accès au niveau de l'objet aux utilisateurs de devis et de tarification
Accordez à vos commerciaux les autorisations Lire et Modifier sur ces objets pour leur permettre de générer des devis et de calculer le prix sans erreur d'autorisation. Consultez Modifier les autorisations d'objet dans les profils
- Type de transaction commerciale
- Attributions d'utilisation d'applications
Consultez Gestion de l'accès aux objets dans le Gestionnaire d'objet.
Octroi d'autorisations au niveau du champ
Activez la sécurité au niveau du champ pour permettre aux commerciaux d'afficher les champs de devis calculés sans pouvoir les modifier.
| Objet | Champ |
|---|---|
| Devis |
|
| QuoteLineItem |
|
Consultez Définition d’autorisations de champ dans des ensembles d’autorisations et des profils.
Mise à jour des paramètres de partage pour les objets Devis et Tarification
Selon vos besoins métiers, configurez les paramètres de partage pour ces objets qui prennent en charge vos workflows de devis et de tarification.
- Devis
Important Pour vous assurer que les commerciaux ont accès aux devis uniquement depuis leur territoire, accordez l'accès Privé pour Devis. - Catalogue
Remarque Pour les commerciaux, accordez Accès public en lecture seule. - Ensemble d'expressions
- Barème d'ajustement de prix
- Type de transaction commerciale
- Disponibilité du territoire du produit
- Disponibilité détaillée du territoire du produit
- Produit
- Action de l'étape des sciences de la vie
- Objet Étape des sciences de la vie
