Preparazione dell'organizzazione per gli utenti di preventivi e prezzi
Dopo aver attivato Gestione ordini, concedere agli utenti preventivo e prezzi l'accesso necessario per lavorare. Creare profili utente personalizzati, assegnare insiemi di autorizzazioni e configurare l'accesso a livello di oggetto, di campo e di condivisione in modo che gli agenti sul campo e i responsabili vendite possano visualizzare e modificare preventivi, dati sui prezzi e record correlati senza errori di autorizzazione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
Creazione di profili utente personalizzati per gli utenti di preventivi e prezzi
Creare profili utente personalizzati per gli agenti sul campo e i responsabili vendite in base al profilo Utente standard. Associare i profili ai record utente corrispondenti e assegnare le autorizzazioni Lettura e Visualizza tutto per gli oggetti Tipo di transazione di vendita e Assegnazioni utilizzo applicazione.
Vedere Creazione di profili personalizzati per gli utenti Customer Engagement.
Assegnazione di insiemi di autorizzazioni agli utenti di preventivi e prezzi
L'utilizzo di Gestione ordini richiede più insiemi di autorizzazioni. Assegnare gli insiemi di autorizzazioni necessari agli utenti in base ai loro ruoli. Vedere Assegnazione di insiemi di autorizzazioni agli utenti Customer Engagement di Life Sciences.
Di seguito è riportato l'elenco degli insiemi di autorizzazioni Agentforce Life Sciences necessari agli utenti per accedere a varie funzioni di Gestione ordini.
- Health Cloud Starter
- Nucleo Scienze della vita
- Rappresentante di vendita sul campo delle scienze biologiche
- Visualizzatore gestione catalogo prodotti
- Utente Generatore di documenti
- calcolo prezzi e imposte per i preventivi
- Utente Salesforce Pricing Runtime
Assegnazione dell'accesso a livello di oggetto agli utenti di preventivi e prezzi
Assegnare agli agenti sul campo le autorizzazioni Lettura e Modifica per questi oggetti, in modo che possano formulare preventivi e prezzi senza errori di autorizzazione. Vedere Modifica delle autorizzazioni oggetto nei profili
- Tipo di transazione di vendita
- Assegnazioni utilizzo applicazione
Vedere Gestione dell'accesso agli oggetti nel Gestore oggetti.
Assegnazione di autorizzazioni a livello di campo
Abilitare la protezione a livello di campo in modo che gli agenti sul campo possano visualizzare i campi dei preventivi calcolati senza poterli modificare.
| Oggetto | Campo |
|---|---|
| Preventivo |
|
| QuoteLineItem |
|
Vedere Impostazione delle autorizzazioni sui campi negli insiemi di autorizzazioni e nei profili.
Aggiornamento delle impostazioni di condivisione per gli oggetti Preventivi e Prezzi
In base alle esigenze aziendali, configurare le impostazioni di condivisione per questi oggetti che supportano i flussi di lavoro di preventivi e prezzi.
- Preventivo
Importante Per assicurarsi che gli agenti sul campo abbiano accesso ai preventivi solo dal loro territorio, concedere l'accesso Privato per Preventivo. - Catalogo
Nota Per gli agenti sul campo, assegnare Sola lettura pubblica. - Insieme di espressioni
- Pianificazione rettifica prezzo
- Tipo di transazione di vendita
- Disponibilità territorio prodotto
- Disponibilità dettagliata territorio di prodotto
- Prodotto
- Azione fase Scienze della vita
- Oggetto Fase Scienze della vita
