見積および価格設定ユーザーのための組織の準備
注文管理を有効にしたら、見積および価格設定ユーザーに作業に必要なアクセス権を付与します。カスタムユーザープロファイルを作成し、権限セットを割り当てて、オブジェクトレベル、項目レベル、共有アクセス権を設定し、フィールド営業担当者と営業マネージャーが権限エラーなしで見積、価格設定データ、関連レコードを表示および編集できるようにします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagementアドオン ライセンス、Life Sciences Customer Engagement管理パッケージが付属するEnterprise EditionおよびUnlimited Edition。 |
見積および価格設定ユーザーのカスタムユーザープロファイルの作成
標準ユーザープロファイルに基づいて、フィールド営業担当者と営業マネージャー用のカスタムユーザープロファイルを作成します。プロファイルを対応するユーザーレコードに関連付け、販売取引種別オブジェクトとアプリケーション使用量割り当てオブジェクトに対する「参照」および「すべて表示」権限を付与します。
「Create Custom Profiles for Customer Engagement Users (Customer Engagement ユーザーのカスタムプロファイルの作成)」を参照してください。
見積および価格設定ユーザーへの権限セットの割り当て
注文管理を使用するには、複数の権限セットが必要です。ロールに応じて、必要な権限セットをユーザーに割り当てます。「ライフサイエンスの Customer Engagement ユーザーへの権限セットの割り当て」を参照してください。
ユーザーがさまざまな注文管理機能にアクセスするために必要なAgentforce Life Sciences権限セットのリストを次に示します。
- Health Cloud Starter
- ライフサイエンスコア
- ライフサイエンスフィールド営業担当者
- 商品カタログ管理閲覧者
- ドキュメントビルダーユーザー
- 見積の価格と税金の計算
- Salesforce 価格設定ランタイムユーザー
見積および価格設定ユーザーへのオブジェクトレベルのアクセス権の割り当て
フィールド営業担当者にこれらのオブジェクトの「参照」および「編集」権限を付与して、権限エラーにならずに見積と価格設定を行えるようにします。「プロファイルでのオブジェクト権限の編集」を参照してください。
- Sales Transaction Type (販売トランザクション種別)
- アプリケーション使用量の割り当て
「オブジェクトマネージャーでのオブジェクトアクセスの管理」を参照してください。
項目レベルの権限の付与
項目レベルセキュリティを有効にして、フィールド営業担当者が計算済み見積項目を編集できないようにします。
| オブジェクト | 項目 |
|---|---|
| Quote |
|
| QuoteLineItem |
|
「権限セットとプロファイルでの項目権限の設定」を参照してください。
見積および価格設定オブジェクトの共有設定の更新
ビジネス要件に基づいて、見積および価格設定ワークフローをサポートする次のオブジェクトの共有設定を定義します。
- Quote
重要 フィールド営業担当者がテリトリーからのみ見積にアクセスできるようにするには、[見積] の [非公開] アクセス権を付与します。 - カタログ
メモ フィールド営業担当者の場合は、[公開/参照のみ] を指定します。 - 式セット
- 価格調整スケジュール
- Sales Transaction Type (販売トランザクション種別)
- 商品テリトリーの対応可能状況
- 商品テリトリーの詳細な対応可能状況
- 商品
- ライフサイエンスフェーズアクション
- ライフサイエンスフェーズオブジェクト
