견적 및 가격 책정 사용자에 대한 조직 준비
주문 관리를 활성화한 후 견적 및 가격 책정 사용자에게 작업에 필요한 액세스 권한을 부여합니다. 사용자 정의 사용자 프로필을 만들고, 권한 집합을 할당하고, 개체 수준, 필드 수준, 공유 액세스를 구성하여 현장 담당자 및 세일즈 관리자가 권한 오류 없이 견적서, 가격 책정 데이터, 관련 레코드를 보고 편집할 수 있도록 합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Life Sciences Cloud, Customer Engagement용 Life Sciences Cloud 추가 기능 라이센스, Life Sciences Customer Engagement 관리형 패키지가 포함된 Enterprise 및 Unlimited Edition. |
견적 및 가격 책정 사용자에 대한 사용자 정의 사용자 프로필 만들기
표준 사용자 프로필을 기반으로 현장 담당자 및 세일즈 관리자에 대한 사용자 정의 사용자 프로필을 만듭니다. 프로필을 해당 사용자 레코드와 연결하고 세일즈 트랜잭션 유형 및 응용 프로그램 사용 할당 개체에 대한 읽기 및 모두 보기 권한을 부여합니다.
Customer Engagement 사용자를 위한 사용자 정의 프로필 만들기를 참조하십시오.
견적 및 가격 책정 사용자에게 권한 집합 할당
주문 관리를 사용하려면 여러 권한 집합이 필요합니다. 역할에 따라 사용자에게 필요한 권한 집합을 할당할 수 있습니다. Life Sciences 고객 참여 사용자에게 권한 집합 할당을 참조하십시오.
다음은 사용자가 다양한 주문 관리 기능에 액세스하는 데 필요한 Agentforce Life Sciences 권한 집합 목록입니다.
- 생명 과학 상업 사용자
- Health Cloud 제공자 관계 관리
- Health Cloud Starter
- 생명 과학 핵심
- 생명 과학 필드 담당자
- 제품 카탈로그 관리 뷰어
- 제품 검색 사용자
- 문서 작성기 사용자
- 견적용 가격 및 세금 계산
- Salesforce 가격 책정 실행 시간 사용자
견적 및 가격 책정 사용자에게 개체 수준 액세스 권한 할당
현장 담당자에게 개체에 대한 액세스 권한을 부여하여 권한 오류 없이 견적 및 가격을 책정할 수 있습니다.
- 세일즈 트랜잭션 유형
- 응용 프로그램 사용 할당
개체 관리자에서 개체 액세스 관리를 참조하십시오.
필드 수준 권한 부여
필드 수준 보안을 활성화하면 현장 담당자가 편집할 수 없이 계산된 견적서 필드를 볼 수 있습니다.
| 개체 | 필드 |
|---|---|
| 견적서 |
|
| QuoteLineItem |
|
권한 집합 및 프로필에 필드 권한 설정을 참조하십시오.
견적 및 가격 책정 개체에 대한 공유 설정 업데이트
비즈니스 요구 사항에 따라 견적 및 가격 책정 워크플로를 지원하는 해당 개체에 대한 공유 설정을 구성합니다.
- 표현식 집합
- 가격 조정표
- 세일즈 트랜잭션 유형
- 제품 영역 가용성
- 제품 영역 세부 사항 가용성
- 제품
- 생명 과학 단계 작업
- 생명 과학 단계 개체
카탈로그의 경우 현장 담당자에게 공용 읽기 전용 액세스 권한을 부여합니다. 현장 담당자가 영역에서만 견적에 액세스할 수 있도록 하려면 견적에 대한 비공개 액세스 권한을 부여합니다.
