Uw organisatie voorbereiden op offerte- en prijsgebruikers
Nadat u Orderbeheer hebt ingeschakeld, verleent u uw offerte- en prijsgebruikers de toegang die ze nodig hebben om te werken. Maak aangepaste gebruikersprofielen, wijs machtigingensets toe en configureer toegang op objectniveau, veldniveau en delen zodat vertegenwoordigers in het veld en verkoopmanagers offertes, prijsgegevens en gerelateerde records kunnen weergeven en bewerken zonder machtigingsfouten.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud voor Customer Engagement Add-on-licentie en het beheerde pakket Life Sciences Customer Engagement. |
Aangepaste gebruikersprofielen maken voor offerte- en prijsgebruikers
Maak aangepaste gebruikersprofielen voor vertegenwoordigers in het veld en verkoopmanagers op basis van het profiel Standaardgebruiker. Koppel de profielen aan de overeenkomende gebruikersrecords en geef de machtigingen Lezen en Alles weergeven voor de objecten Verkooptransactietype en Toewijzingen van toepassingsgebruik.
Zie Aangepaste profielen maken voor Customer Engagement-gebruikers.
Machtigingensets toewijzen aan offerte- en prijsgebruikers
Het gebruik van Orderbeheer vereist meerdere machtigingensets. Wijs de benodigde machtigingensets toe aan gebruikers op basis van hun rollen. Zie Machtigingensets toewijzen aan Life Sciences Customer Engagement-gebruikers.
Hier is de lijst van Agentforce Life Sciences-machtigingensets die uw gebruikers nodig hebben voor toegang tot diverse Orderbeheer-voorzieningen.
- Commerciële gebruiker Life Sciences
- Relatiebeheer van Health Cloud
- Health Cloud Starter
- Kern van Life Sciences
- Vertegenwoordiger van het veld Life Sciences
- Kijker voor productcatalogusbeheer
- Product Discovery-gebruiker
- Documentsamensteller gebruiker
- Berekening van prijs en belasting voor offertes
- Salesforce Prijzen Runtime-gebruiker
Toegang op objectniveau toewijzen aan offerte- en prijsgebruikers
Geef uw vertegenwoordigers in het veld toegang tot objecten, zodat ze offertes en prijzen kunnen maken zonder dat er een machtigingsfout optreedt.
- Verkooptransactietype
- Toewijzingen van toepassingsgebruik
Machtigingen op veldniveau geven
Schakel beveiliging op veldniveau in zodat uw vertegenwoordigers berekende offertevelden kunnen zien zonder deze te kunnen bewerken.
| Object | Veld |
|---|---|
| Offerte |
|
| QuoteLineItem |
|
Zie Veldmachtigingen instellen in machtigingensets en profielen.
Instellingen voor delen bijwerken voor offerte- en prijsobjecten
Configureer op basis van uw bedrijfsvereisten instellingen voor delen voor deze objecten die uw offerte- en prijswerkstromen ondersteunen.
- Expressieset
- Prijsaanpassingsschema
- Verkooptransactietype
- Beschikbaarheid van productterritoria
- Beschikbaarheid van productterritoriumdetails
- Product
- Levenswetenschappelijke faseactie
- Levenswetenschappelijk faseobject
Geef bij Catalogus Openbare alleen-lezen toegang voor vertegenwoordigers in het veld. Als u ervoor wilt zorgen dat vertegenwoordigers in het veld alleen toegang hebben tot offertes uit hun territorium, geeft u Privétoegang voor Offerte.
