Gjøre organisasjonen klar for brukere av tilbud og priser
Når du har slått på Bestillingsbehandling, gir du tilbuds- og prisbrukerne tilgangen de trenger for å arbeide. Opprett tilpassede brukerprofiler, tildel tillatelsessett og konfigurer delingstilgang på objektnivå, feltnivå og delingstilgang slik at uteselgere og salgsledere kan vise og redigere tilbud, prisdata og relaterte poster uten tillatelsesfeil.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement-tilleggslisensen og den administrerte pakken Life Sciences Customer Engagement. |
Opprette tilpassede brukerprofiler for tilbuds- og prisbrukere
Opprett tilpassede brukerprofiler for uteselgere og salgsledere basert på Standardbruker-profilen. Knytt profilene til de tilsvarende brukerpostene, og gi Lese- og Vise alle-tillatelse for objektene Salgstransaksjonstype og Tildelinger av programbruk.
Se Opprette tilpassede profiler for Kundeengasjementsbrukere.
Tildele tillatelsessett til tilbuds- og prisbrukere
Bruk av Bestillingsbehandling krever flere tillatelsessett. Tildel de nødvendige tillatelsessettene til brukere i henhold til rollene deres. Se Tildele tillatelsessett til Life Sciences-kundeengasjementsbrukere.
Her er listen over tillatelsessett for Agentforce Life Sciences som brukerne trenger for å få tilgang til ulike Bestillingsbehandling-funksjoner.
- Health Cloud Starter
- Livsvitenskapskjerne
- Salgsrepresentant for Life Sciences-feltet
- Produktkatalogbehandling-viseren
- Dokumentbygger
- Pris- og avgiftsberegning for tilbud
- Salesforce Pricing Runtime-bruker
Tildele tilgang på objektnivå til tilbuds- og prisbrukere
Gi uteselgere Lese- og Redigere-tillatelse for disse objektene slik at de kan tilby tilbud og pris uten å få en tillatelsesfeil. Se Tillatelser for redigering av objekter i profiler
- Salgstransaksjonstype
- Tildelinger av programbruk
Gi tillatelser på feltnivå
Aktiver feltnivåsikkerhet slik at uteselgerne kan se beregnede tilbudsfelt uten å kunne redigere dem.
| Objekt | Felt |
|---|---|
| Tilbud |
|
| QuoteLineItem |
|
Oppdatere delingsinnstillinger for tilbuds- og prisobjekter
Basert på forretningskravene dine konfigurerer du delingsinnstillinger for disse objektene som støtter arbeidsflytene for tilbud og priser.
- Tilbud
Viktig For å sikre at uteselgere har tilgang til tilbud bare fra sitt område, gir du Privat-tilgang for tilbud. - Katalog
Merk For uteselgere gir du Felles skrivebeskyttet. - Uttrykkssett
- Prisjusteringsplan
- Salgstransaksjonstype
- Produktområdetilgjengelighet
- Detaljert tilgjengelighet av produktområde
- Produkt
- Life Science Stage-handling
- Life Science Stage-objektet
