Preparar sua organização para usuários de precificação e cotação
Depois de ativar o Gerenciamento de pedidos, conceda aos usuários de precificação e cotação o acesso de que eles precisam para trabalhar. Crie perfis de usuário personalizados, atribua conjuntos de permissões e configure o acesso de compartilhamento e nível de objeto para que os representantes de campo e gerentes de vendas possam visualizar e editar cotações, dados de precificação e registros relacionados sem erros de permissão.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença Life Sciences Cloud, o complemento Life Sciences Cloud para Engajamento do cliente e o pacote gerenciado Engajamento do cliente das ciências da vida. |
Criar perfis de usuário personalizados para usuários de precificação e cotação
Crie perfis de usuário personalizados para representantes de campo e gerentes de vendas com base no perfil Usuário padrão. Associe os perfis aos registros de usuário correspondentes e conceda as permissões Ler e Visualizar tudo para os objetos Tipo de transação de vendas e Atribuições de uso do aplicativo.
Consulte Criar perfis personalizados para usuários do Customer Engagement.
Atribuir conjuntos de permissões a usuários de precificação e cotação
O uso do Gerenciamento de pedidos requer vários conjuntos de permissões. Atribua os conjuntos de permissões necessários aos usuários de acordo com seus papéis. Consulte Atribuir conjuntos de permissões a usuários de Engajamento do cliente de biociências.
Esta é a lista de conjuntos de permissões do Agentforce Life Sciences de que seus usuários precisam para acessar vários recursos de Gerenciamento de pedidos.
- Health Cloud Starter
- Core de biociências
- Representante de vendas de campo de biociências
- Visualizador do Gerenciamento de catálogo de produtos
- Criador de documentos
- Cálculo de preço e impostos para cotações
- Usuário do tempo de execução de precificação do Salesforce
Atribuir acesso em nível de objeto a usuários de precificação e cotação
Dê aos seus representantes de campo permissões de Leitura e Edição para esses objetos para que eles possam cotar e precificar sem encontrar um erro de permissão. Consulte Editar permissões de objeto em perfis
- Tipo de transação de vendas
- Atribuições de uso do aplicativo
Consulte Gerenciar acesso a objetos no Gerenciador de objetos.
Fornecer permissões no nível do campo
Habilite a segurança em nível de campo para que os representantes de campo possam ver os campos de cotação calculados sem poder editá-los.
| Objeto | Campo |
|---|---|
| Cotação |
|
| QuoteLineItem |
|
Consulte Definir permissões de campo em conjuntos de permissões e perfis.
Atualizar configurações de compartilhamento para objetos de cotação e precificação
Com base em seu requisito de negócios, defina as configurações de compartilhamento para esses objetos que dão suporte a seus fluxos de trabalho de precificação e cotação.
- Cotação
Importante Para garantir que os representantes de campo tenham acesso a cotações apenas de seu território, conceda acesso Privado para Cotação. - Catálogo
Nota Para representantes de campo, dê Somente leitura pública. - Conjunto de expressões
- Agenda de ajuste de preço
- Tipo de transação de vendas
- Disponibilidade do território do produto
- Disponibilidade detalhada do território do produto
- Produto
- Ação do estágio da ciência da vida
- Objeto Estágio da ciência da vida
