Вы находитесь здесь:
Подготовка организации для пользователей сметы и ценообразования
После включения управления заказами предоставьте пользователям сметы и ценообразования доступ, необходимый для работы. Создайте настраиваемые профили пользователей, назначьте наборы полномочий и настройте доступ на уровне объекта, поля и общего доступа, чтобы выездные представители и менеджеры по продажам могли просматривать и редактировать сметы, данные ценообразования и связанные записи без ошибок полномочий.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise and Unlimited Edition с дополнительной лицензией Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud for Customer Engagement и управляемым пакетом Life Sciences Customer Engagement. |
Создание настраиваемых профилей пользователей для пользователей сметы и ценообразования
Создайте настраиваемые профили пользователей для выездных представителей и менеджеров по продажам на основе профиля стандартного пользователя. Свяжите профили с соответствующими записями пользователей и предоставьте полномочия «Чтение и просмотр всего» для объектов «Тип транзакции продажи» и «Назначения использования приложения».
См. «Создание настраиваемых профилей для пользователей Customer Engagement».
Назначение наборов полномочий пользователям сметы и ценообразования
Использование управления заказами требует нескольких наборов полномочий. Назначьте необходимые наборы полномочий пользователям в соответствии с их ролями. См. Назначение наборов полномочий пользователям занятости клиентов Life Sciences.
Ниже указан список наборов полномочий Agentforce Life Sciences, необходимых пользователям для доступа к разным функциям управления заказами.
- Health Cloud Starter
- Базовые науки о жизни
- Выездной торговый представитель Life Sciences
- Средство просмотра управления каталогом продуктов
- Пользователь Конструктора документов
- Вычисление цены и налога для создания смет
- Пользователь среды выполнения ценообразования Salesforce
Назначение доступа уровня объекта пользователям сметы и ценообразования
Предоставьте выездным представителям полномочия «Чтение» и «Редактирование» для этих объектов, чтобы они могли составлять сметы и устанавливать цены, не нарушая ошибок полномочий. См. раздел «Редактирование полномочий объекта в профилях»
- Тип транзакции продажи
- Назначения использования приложения
Предоставление полномочий уровня поля
Включите безопасность полей, чтобы выездные представители могли видеть вычисленные поля сметы без возможности их редактирования.
| Объект | Поле |
|---|---|
| Смета |
|
| QuoteLineItem |
|
См. Настройка полномочий поля в наборах полномочий и профилях.
Обновление параметров общего доступа для объектов сметы и ценообразования
В зависимости от бизнес-требований, настройте параметры общего доступа для этих объектов, поддерживающих бизнес-правила сметы и ценообразования.
- Смета
Важно! Чтобы обеспечить выездным представителям доступ к сметам только с их территории, предоставьте личный доступ к смете. - Каталог
Примечание Для выездных представителей предоставьте «Общедоступный: только для чтения». - Набор выражений
- Расписание поправки цены
- Тип транзакции продажи
- Доступность территории продукта
- Подробная доступность территории продукта
- Продукт
- Действие этапа науки о жизни
- Объект этапа «Наука о жизни»
