Gör din organisation redo för offerter och prissättning av användare
När du har slagit på Orderhantering, ge dina offerter och prissättningsanvändare den åtkomst de behöver för att arbeta. Skapa egna användarprofiler, tilldela behörighetsuppsättningar och konfigurera objektnivå, fältnivå och delningsåtkomst så att fältrepresentanter och säljchefer kan se och redigera offerter, prissättningsdata och relaterade poster utan behörighetsfel.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Life Sciences Cloud för kundengagemang och det hanterade paketet Life Sciences Kundengagemang. |
Skapa egna användarprofiler för offert- och prissättningsanvändare
Skapa egna användarprofiler för fältrepresentanter och säljchefer baserat på profilen Standardanvändare. Associera profilerna med motsvarande användarposter och ge behörigheterna Läs och Visa alla för objekten Försäljningstransaktionstyp och Användningstilldelningar för program.
Tilldela behörighetsuppsättningar till offerter och prissättningsanvändare
Att använda Orderhantering kräver flera behörighetsuppsättningar. Tilldela de behörighetsuppsättningar som behövs till användare enligt deras roller. Se Tilldela behörighetsuppsättningar till Life Sciences-användare av kundengagemang.
Här är listan över behörighetsuppsättningar för Agentforce Life Sciences som dina användare behöver för att komma åt olika funktioner i Orderhantering.
- Health Cloud Starter
- Kärna för Life Sciences
- Fältsäljare för Life Sciences
- Visare av produktkataloghantering
- Användare av Dokumentbyggaren
- Pris- och skatteberäkning för offerter
- Runtimeanvändare av Salesforce Pricing
Tilldela objektnivååtkomst till offert- och prissättningsanvändare
Ge dina fältrepresentanter behörigheterna Läsa och Redigera för dessa objekt så att de kan offerera och prissätta dem utan att stöta på ett behörighetsfel. Se Redigera objektbehörigheter i profiler
- Typ av försäljningstransaktion
- Tilldelningar av programanvändning
Ge fältnivåbehörigheter
Aktivera fältnivåsäkerhet så att dina fältrepresentanter kan se beräknade offertfält utan att kunna redigera dem.
| Objekt | Fält |
|---|---|
| Offert |
|
| QuoteLineItem |
|
Se Ställa in fältbehörigheter i behörighetsuppsättningar och profiler.
Uppdatera delningsinställningar för offert- och prissättningsobjekt
Baserat på dina verksamhetskrav, konfigurera delningsinställningar för dessa objekt som stöder dina arbetsflöden för offerter och prissättning.
- Offert
Viktig För att se till att fältrepresentanter endast har åtkomst till offerter från sitt område, ge Privat åtkomst för Offert. - Katalog
Anteckning För fältrepresentanter, ge Offentlig skrivskyddad. - Uttrycksuppsättning
- Prisjusteringsschema
- Typ av försäljningstransaktion
- Tillgänglighet för produktområden
- Detaljerad tillgänglighet för produktområden
- Produkt
- Life Science-fasåtgärd
- Fasobjekt för Life Science
