让您的组织为报价和定价用户做好准备
打开订单管理后，授予报价和定价用户工作所需的访问权限。创建自定义用户简档，分配权限集，并配置对象级、字段级和共享访问权限，以便现场代表和销售经理可以查看和编辑报价、定价数据和相关记录，而不会出现权限错误。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 适用于：具有Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement加载项许可证和Life Sciences Customer Engagement受管软件包的Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
为报价和定价用户创建自定义用户简档
根据标准用户简档，为现场代表和销售经理创建自定义用户简档。将简档与相应的用户记录相关联，并为销售交易类型和应用程序使用分配对象授予读取和查看所有权限。
请参阅为客户参与用户创建自定义简档。
将权限集分配给报价和定价用户
使用订单管理需要多个权限集。根据用户的角色为他们分配必要的权限集。请参阅将权限集分配给生命科学客户参与用户。
以下是您的用户访问各种订单管理功能所需的 Agentforce 生命科学权限集列表。
- Health Cloud 入门
- 生命科学核心
- 生命科学现场销售代表
- 产品目录管理查看器
- 文档生成器用户
- 报价的价格和税款计算
- Salesforce 定价运行时用户
将对象级访问权限分配给报价和定价用户
授予现场代表对这些对象的读取和编辑权限，以便他们可以报价和定价，而不会遇到权限错误。请参阅在简档中编辑对象权限
- 销售交易类型
- 应用程序使用分配
请参阅在对象管理器中管理对象访问权限。
授予字段级权限
启用字段级安全性，以便您的现场代表可以查看计算的报价字段，而无需编辑它们。
| 对象 | 字段 |
|---|---|
| 报价 |
|
| 报价行项目 |
|
请参阅设置权限集和简档中的字段权限。
更新报价和定价对象的共享设置
根据您的业务需求，为支持报价和定价工作流的这些对象配置共享设置。
- 报价
重要 要确保现场代表只能从他们的区域访问报价，请授予报价的专用访问权限。 - 产品目录
备注 对于现场代表，授予公用只读权限。 - 表达式集
- 价格调整计划
- 销售交易类型
- 产品区域可用性
- 产品区域详细可用性
- 产品
- 生命科学阶段操作
- 生命科学阶段对象
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