讓您的組織準備好供報價與定價使用者使用
開啟「訂單管理」後,將報價與定價使用者所需的存取權授與其工作。建立自訂使用者設定檔、指派權限集,並設定物件層級、欄位層級和共用存取權,讓現場代表和銷售經理無須權限錯誤即可檢視和編輯報價、定價資料和相關記錄。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Life Sciences Cloud、Life Sciences Cloud for Customer Engagement 附加元件授權和 Life Sciences Customer Engagement 受管理封裝的 Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
為報價和定價使用者建立自訂使用者設定檔
根據「標準使用者」設定檔為現場代表和銷售經理建立自訂使用者設定檔。將設定檔與對應的使用者記錄建立關聯,並為「銷售交易類型」和「應用程式用量指派」物件提供「讀取」和「全部檢視」權限。
請參閱為 Customer Engagement 使用者 建立自訂設定檔。
將權限集指派給報價和定價使用者
使用「訂單管理」需要多個權限集。根據使用者的角色將必要權限集指派給使用者。請參閱將 權限集指派給生命科學客戶參與使用者。
以下是使用者存取各種「訂單管理」功能所需的 Agentforce Life Sciences 權限集清單。
- Health Cloud 入門
- 生命科學核心
- 生命科學現場銷售代表
- 產品型錄管理檢視者
- 文件產生器使用者
- 報價的價格和稅額計算
- Salesforce 定價執行階段使用者
將物件級存取權指派給報價和定價使用者
為您的現場代表提供這些物件的「讀取」和「編輯」權限,使其能夠報價和定價,而不會發生權限錯誤。請參閱在設定檔中編輯物件權限
- 銷售交易類型
- 應用程式用量指派
請參閱在物件管理員中管理物件存取權。
授與欄位級權限
啟用欄位級安全性,讓您的現場代表能夠看見已計算的報價欄位,而無須編輯這些欄位。
| 物件 | 欄位 |
|---|---|
| 報價 |
|
| QuoteLineItem |
|
請參閱在權限集和設定檔中設定欄位權限。
更新報價和定價物件的共用設定
根據您的業務需求,為支援報價與定價工作流程的這些物件設定共用設定。
- 報價
重要 若要確保現場代表只能從其區域範圍存取報價,請授與「報價」的「私人」存取權。 - 目錄
備註 針對現場代表,請提供「公用唯讀」。 - 運算式集
- 價格調整排程
- 銷售交易類型
- 產品區域範圍可用性
- 產品區域範圍詳細可用性
- 產品
- 生命科學階段動作
- 生命科學階段物件
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