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Glossar zur Auftragsverwaltung
Bevor Sie sich mit den Konfigurationen für die Auftragsverwaltung vertraut machen, machen Sie sich mit der Nomenklatur der Funktion vertraut. Machen Sie sich mit den Begriffen vertraut, die zur Beschreibung von Angeboten und Aufträgen, zur Preisgestaltung und Katalogeinrichtung sowie zu Transaktionsregeln und -verwaltung verwendet werden, sowie mit der Shop-Überprüfung und den Bedingungen für die Feldbewertung, die den Lebenszyklus der Funktion unterstützen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit Life Sciences Cloud, der Add-On-Lizenz "Life Sciences Cloud für Kundenengagement" und dem verwalteten Paket "Life Sciences Customer Engagement". |
Angebote und Aufträge
- Direkter Auftrag
- Ein Angebotsauftrag, der direkt vom Hersteller an den Kunden abgewickelt und versendet wird, ohne dass Zwischenhändler oder Großhändler beteiligt sind.
- Elektronische Signatur
- Digitale Erfassung eines Kunden in einem angebotenen Auftragsdokument zur Bestätigung von Auftragsbedingungen, Preisen und Lieferverpflichtungen. Erforderlich für bestimmte Auftragstypen oder die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
- Kostenlose Waren
- Zusätzliche Produktmenge, die Kunden im Rahmen von Sonderangeboten oder Volumenkaufanreizen kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Kostenlose Waren werden getrennt von gekauften Mengen verfolgt.
- Angebotsbelegposten
- Ein einzelner Produkteintrag in einem Angebotsauftrag, der das Produkt, die Menge, den Preis, die Rabatte und die Lieferdetails angibt.
- Angebotsauftrag
- In Agentforce Life Sciences wird ein Auftrag als Angebotsauftrag bezeichnet, da das Angebotsobjekt zum Erstellen eines Auftrags verwendet wird.
Preise und Katalog
- Rabattregeln
- Automatisierte Geschäftslogik, die Rabatte auf angebotene Auftragsbelegposten basierend auf Faktoren wie Angebotsauftragsmenge, Kundentyp oder Produktmix berechnet und anwendet.
- Preisbuch
- Der Master-Produktkatalog Ihres Unternehmens, der die Produkte und Services enthält, die Ihre Außendienstmitarbeiter anbieten können, zusammen mit ihren Verkaufspreisen. Verwenden Sie das Standardpreisbuch oder erstellen Sie benutzerdefinierte Preisbücher für verschiedene Währungen, Regionen oder Kundensegmente. Außendienstmitarbeiter wählen beim Durchsuchen des Katalogs ein Preisbuch aus, um ein Angebot zu erstellen.
- Preisbucheintrag
- Ein Datensatz des Preises eines bestimmten Produkts in einem Preisbuch, einschließlich des zugehörigen Listenpreises und aller zugehörigen Produktverkaufsmodelle. Fügen Sie für jedes verkaufsfähige Produkt einen Preisbucheintrag hinzu, damit es im Katalog sichtbar und preislich richtig angezeigt wird, wenn Außendienstmitarbeiter ein Angebot erstellen.
- Preis Wasserfall
- Ein sequenzieller Datensatz aller Preisanpassungen, die auf einen Angebotsbelegposten angewendet wurden, einschließlich Listenpreis, Mengenrabatten und endgültigem Nettopreis. Stellt einen Prüfpfad für Preisentscheidungen bereit.
- Preisgestaltungsverfahren
- Eine Sequenz von Preiselementen, die ausgeführt werden, um den Preis einer Vertriebstransaktion zu berechnen.
- Preisrezept
- Eine Datenquelle, die Entscheidungstabellen den in einem Preisgestaltungsverfahren verwendeten Preiselementen zuordnet. Jeder Nutzungsuntertyp verfügt jeweils über ein aktives Preisrezept.
- Produktregionsverfügbarkeit
- Ein Datensatz, der erweitert oder einschränkt, welche Regionen ein bestimmtes Produkt anzeigen können, der steuert, was im Katalog eines Mitarbeiters bei Geschäftsprüfungen angezeigt wird, und Angebote erfasst.
- Maßeinheit
- Der Standard, der zum Quantifizieren von Produkten für die Bestellung, Preisgestaltung und Bestandsverfolgung verwendet wird. Beispiele hierfür sind jeweils ein Kundenvorgang, eine Schachtel, eine Palette oder eine Dosis.
Transaktionsregeln und Governance
- Genehmigungs-Workflow
- Ein konfigurierbarer Prozess, der Aufträge anhand von Kriterien wie Auftragswert, Rabattbetrag oder Kundentyp durch erforderliche Genehmigungsschritte leitet, wenn ein Angebotsauftrag gesendet wird.
- Vertriebstransaktionstyp
- Ein Datensatz, der das für ein Angebot geltende Preisgestaltungsverfahren identifiziert.
- Transaktionsverarbeitungstyp
- Ein Datensatz, der Verarbeitungseinstellungen für ein Angebot in einem bestimmten Kanal definiert, beispielsweise auf Mobilgeräten. Im Gegensatz zum Vertriebstransaktionstyp, der die Preisgestaltung steuert, steuert der Transaktionsverarbeitungstyp das kanalspezifische Verarbeitungsverhalten. In Agentforce Life Sciences werden Steuerberechnungen umgangen, wenn die TPT für LSC4CE Mobile auf TPT festgelegt wird.
- Validierungsregeln
- Geschäftslogik, die Auftragsdaten auf Vollständigkeit, Genauigkeit und Einhaltung von Geschäftsrichtlinien überprüft, bevor der Auftrag gesendet werden kann.
Shop-Check
- Aktionsplanvorlage
- Gruppiert Bewertungsaufgabendefinitionen und verknüpft sie mit dem Objekt "Besuch", damit Mitarbeitern bei einer Geschäftsprüfung die richtigen Aufgaben angezeigt werden. Durch das Veröffentlichen einer Vorlage wird sie für weitere Bearbeitungen gesperrt.
- Aktionsplanvorlagen-Zuweisung
- Verbindet eine veröffentlichte Aktionsplanvorlage mit einem Sortiment oder Geschäftssortiment, wodurch die Produkte dieses Sortiments während einer Geschäftsprüfung als Bewertungsaufgaben angezeigt werden.
- Anomalie
- Ein tatsächlicher Wert, bei dem die Vergleichsregel eines KPI im Vergleich zu seinem Ziel fehlschlägt, beispielsweise eine Bestandszahl, die unter dem erwarteten Minimum liegt, und bei dem Probleme wie niedriger Bestand oder eine verlegte Anzeige zur Nachverfolgung auftreten.
- Bewertungsindikatordefinition
- Ein wichtiger Leistungsindikator (Key Performance Indicator, KPI), den ein Außendienstmitarbeiter während einer Geschäftsprüfung misst, beispielsweise die Lagerverfügbarkeit oder die Regalplatzierung. Ihr Datentyp bestimmt, wie Mitarbeiter Werte auf ihrem Mobilgerät eingeben.
- Bewertungsaufgabendefinition
- Legt die Registerkarten fest, die auf der Ausführungsseite "Shop-Prüfung" angezeigt werden, beispielsweise Inventarprüfung oder Produktanzeige. Jede Aufgabe gruppiert eine oder mehrere Bewertungsindikatordefinitionen.
- Sortiment
- Eine zusammengestellte Liste der Produkte, die ein Mitarbeiter während einer Geschäftsüberprüfung bewertet und auf eine Region oder einen Account beschränkt ist. Wenn Sie ein Produkt als erforderlich markieren, wird sichergestellt, dass es während eines Besuchs immer aufgezeichnet wird, selbst wenn der Mitarbeiter dafür keinen Wert eingibt.
- Biowissenschaften-Workflow
- Ein konfigurierbarer Prozess, der steuert, was ein Mitarbeiter in jeder Phase einer Geschäftsprüfung mit einem Besuchsdatensatz machen kann – Erstellen, Bearbeiten oder Löschen – und den Standort des Mitarbeiters erfasst, wenn ein Besuch beginnt und endet. Sie regelt auch die Angebotssperrung: Durch das Senden eines Angebotsauftrags wird dieser gesperrt und ein Manager muss eine Entsperrungsanforderung genehmigen (oder das Angebot ablehnen), bevor ein Mitarbeiter es erneut bearbeiten kann.
- KPI für Einzelhandelsgeschäft
- Bindet einen bestimmten Bewertungsindikator an ein bestimmtes Produkt innerhalb eines Sortiments für ein bestimmtes Geschäft, sodass Mitarbeitern der richtige Zielwert angezeigt wird, mit dem sie während eines Besuchs verglichen werden können.
- Shop-Sortiment
- Der Datensatz, der ein Sortiment einem bestimmten Geschäft (einem Geschäftsaccount) zuordnet und die genaue Produktliste definiert, die angezeigt wird, wenn ein Mitarbeiter die Geschäftsprüfung für diesen Account öffnet.
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