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Glosario de gestiĆ³n de pedidos
Antes de profundizar en las configuraciones para GestiĆ³n de pedidos, familiarĆcese con la nomenclatura de la funciĆ³n. Obtenga informaciĆ³n acerca de los tĆ©rminos utilizados para describir presupuestos y pedidos, precios y configuraciĆ³n de catĆ”logo, asĆ como reglas de transacciones y regulaciĆ³n, asĆ como los tĆ©rminos de comprobaciĆ³n de establecimiento y evaluaciĆ³n de campo que admiten el ciclo de vida de la funciĆ³n.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited con licencia Life Sciences Cloud, Life Sciences Cloud para Customer Engagement Add-on y el paquete gestionado Life Sciences Customer Engagement. |
Presupuestos y pedidos
- Pedido directo
- Un pedido de presupuesto que se realiza y se envĆa directamente desde el fabricante al cliente sin implicar distribuidores o mayoristas intermediarios.
- Firma electrĆ³nica
- Captura digital de un cliente en un documento de pedido de presupuesto para reconocer las condiciones del pedido, los precios y los compromisos de entrega. Obligatorio para ciertos tipos de pedidos o cumplimiento normativo.
- Bienes gratuitos
- Cantidad de producto adicional proporcionada a clientes sin cargo como parte de programas promocionales o incentivos de compra por volumen. Los bienes gratuitos se siguen por separado de las cantidades adquiridas.
- Partida de presupuesto
- Una entrada de producto individual dentro de un pedido de presupuesto que especifica el producto, la cantidad, el precio, los descuentos y los detalles de entrega.
- Pedido presupuestado
- En Agentforce Life Sciences, se hace referencia a un pedido como Pedido de presupuesto porque el objeto Presupuesto se utiliza para crear un pedido.
Precios y CatƔlogo
- Reglas de descuento
- LĆ³gica comercial automatizada que calcula y aplica descuentos a partidas de pedidos presupuestadas basĆ”ndose en factores como la cantidad de pedido presupuestada, el tipo de cliente o la mezcla de productos.
- Lista de precios
- CatƔlogo de productos principal de su empresa, que contiene los productos y servicios que sus representantes de campo pueden cotizar, junto con sus precios de venta. Utilice la lista de precios estƔndar o cree listas de precios personalizadas para diferentes divisas, regiones o segmentos de clientes. Los representantes de campo seleccionan una lista de precios cuando navegan por el catƔlogo para crear un presupuesto.
- Entrada de lista de precios
- Un registro del precio de un producto especĆfico en una lista de precios, incluyendo su precio de lista y cualquier modelo de venta de producto asociado. Agregue una entrada de lista de precios para cada producto vendible de modo que sea visible y tenga un precio correcto en el catĆ”logo cuando los representantes de campo creen un presupuesto.
- Cascada de precios
- Un registro secuencial de todos los ajustes de precios aplicados a una partida de presupuesto, incluyendo precio de lista, descuentos por volumen y precio neto final. Proporciona un seguimiento de auditorĆa para decisiones de precios.
- Procedimiento de precios
- Una secuencia de elementos de precios que se ejecutan, para calcular el precio de una transacciĆ³n de ventas.
- Receta de precios
- Origen de datos que asigna tablas de decisiones a los elementos de precios utilizados en un procedimiento de precios. Cada subtipo de uso tiene una receta de precios activa a la vez.
- Disponibilidad de territorio de producto
- Un registro que amplĆa o restringe quĆ© territorios pueden ver un producto especĆfico, controlando lo que aparece en el catĆ”logo de un representante durante las comprobaciones de establecimientos y capturando pedidos de presupuestos.
- Unidad de medida
- El estƔndar utilizado para cuantificar productos para el seguimiento de pedidos, precios e inventario. Los ejemplos incluyen cada caso, caja, pallet o dosis.
Reglas y gobernanza de transacciones
- Flujo de trabajo de aprobaciĆ³n
- Un proceso configurable que enruta pedidos a travĆ©s de pasos de aprobaciĆ³n obligatorios basĆ”ndose en criterios, como valor de pedido, importe de descuento o tipo de cliente, cuando se envĆa un pedido de presupuesto.
- Tipo de transacciĆ³n de ventas
- Un registro que identifica el procedimiento de precios aplicable para un presupuesto.
- Tipo de procesamiento de transacciones
- Un registro que define la configuraciĆ³n de procesamiento para un presupuesto en un canal especĆfico, como mĆ³vil. A diferencia del Tipo de transacciĆ³n de ventas, que controla los precios, el Tipo de procesamiento de transacciones (TPT) controla el comportamiento de procesamiento especĆfico del canal. En Agentforce Life Sciences, establecer el TPT como TPT para LSC4CE Mobile omite los cĆ”lculos de impuestos.
- Reglas de validaciĆ³n
- LĆ³gica comercial que comprueba la integridad, precisiĆ³n y cumplimiento de las polĆticas comerciales de los datos del pedido antes de permitir el envĆo del pedido.
ComprobaciĆ³n de establecimiento
- Plantilla de plan de actuaciĆ³n
- Agrupa definiciones de tareas de evaluaciĆ³n y las vincula al objeto Visita, de modo que los representantes ven el conjunto correcto de tareas cuando realizan una comprobaciĆ³n de establecimiento. La publicaciĆ³n de una plantilla la bloquea contra nuevas modificaciones.
- Elemento de plantilla de Plan de acciĆ³n
- Conecta una plantilla de plan de acciĆ³n publicada con una gama o gama de establecimientos, haciendo que los productos de esa gama aparezcan como tareas de evaluaciĆ³n durante una comprobaciĆ³n de establecimiento.
- AnomalĆa
- Un valor real que no supera la regla de comparaciĆ³n de un KPI con respecto a su objetivo (por ejemplo, un recuento de stock por debajo del mĆnimo esperado) aflorando problemas como stock bajo o una visualizaciĆ³n fuera de lugar para el seguimiento.
- DefiniciĆ³n de indicador de evaluaciĆ³n
- Un indicador clave de rendimiento (KPI) que un representante de campo mide durante una comprobaciĆ³n de establecimiento, como disponibilidad de stock o colocaciĆ³n de estantes. Su tipo de datos determina cĆ³mo los representantes introducen valores en sus dispositivos mĆ³viles.
- DefiniciĆ³n de tarea de evaluaciĆ³n
- Determina las fichas que aparecen en la pĆ”gina de ejecuciĆ³n ComprobaciĆ³n de establecimiento, como ComprobaciĆ³n de inventario o VisualizaciĆ³n de producto. Cada tarea agrupa una o mĆ”s definiciones de indicador de evaluaciĆ³n.
- Assortment
- Una lista depurada de productos que un representante evalĆŗa durante una comprobaciĆ³n de establecimiento, con Ć”mbito a un territorio o cuenta. Marcar un producto como obligatorio garantiza que siempre se registre durante una visita, incluso si el representante no introduce un valor para Ć©l.
- Flujo de trabajo de Ciencias de la vida
- Un proceso configurable que rige lo que un representante puede hacer en un registro Visita en cada etapa de una comprobaciĆ³n de establecimiento (crear, modificar o eliminar) y captura la ubicaciĆ³n del representante cuando se inicia y finaliza una visita. TambiĆ©n rige el bloqueo de presupuestos: el envĆo de un pedido de presupuesto lo bloquea y un gerente debe aprobar una solicitud de desbloqueo (o rechazar el presupuesto) antes de que un representante pueda modificarlo de nuevo.
- Indicadores clave de rendimiento de establecimiento minorista
- Vincula un indicador de evaluaciĆ³n especĆfico a un producto especĆfico dentro de una gama para un establecimiento concreto, de modo que los representantes vean el valor objetivo correcto para comparar durante una visita.
- Gama de establecimientos
- El registro que asocia una gama con un establecimiento especĆfico (una cuenta comercial), definiendo la lista de productos exacta que se muestra cuando un representante abre ComprobaciĆ³n de establecimiento para esa cuenta.
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