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Glossaire de la gestion des commandes
Avant d'explorer les configurations de Gestion des commandes, prenez connaissance de la nomenclature de la fonctionnalité. Découvrez les termes utilisés pour décrire les devis et les commandes, la tarification et la configuration du catalogue, et les règles de transaction et la gouvernance, ainsi que les termes de vérification du magasin et d'évaluation du champ qui prennent en charge le cycle de vie de la fonctionnalité.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : les éditions Enterprise et Unlimited avec Life Sciences Cloud, la licence complémentaire Life Sciences Cloud pour Customer Engagement et le package géré Life Sciences Customer Engagement. |
Devis et commandes
- Commande directe
- Une commande de devis exécutée et expédiée directement du fabricant au client sans impliquer des distributeurs intermédiaires ou des grossistes.
- Signature électronique
- Capture numérique d'un client dans un document de commande de devis pour confirmer les conditions de commande, la tarification et les engagements de livraison. Requis pour certains types de commande ou la conformité réglementaire.
- Marchandises gratuites
- Quantité de produits supplémentaire fournie gratuitement aux clients dans le cadre de programmes promotionnels ou d'incitations à l'achat en volume. Les marchandises gratuites sont suivies séparément des quantités achetées.
- Élément de ligne de devis
- Une entrée de produit individuelle dans une commande de devis qui spécifie le produit, la quantité, le prix, les remises et les détails de livraison.
- Commande de devis
- Dans Agentforce Life Sciences, une commande est appelée Commande de devis, car l'objet Devis est utilisé pour créer une commande.
Tarification et catalogue
- Règles de remise
- Logique métier automatisée qui calcule et applique des remises aux éléments de ligne de commande de devis en fonction de facteurs tels que la quantité de commande de devis, le type de client ou le mix produit.
- Catalogue de prix
- Le catalogue de produits principal de votre entreprise, contenant les produits et services que vos commerciaux peuvent établir, avec leurs prix de vente. Utilisez le catalogue de prix standard ou créez des catalogues de prix personnalisés pour différentes devises, régions ou segments de clients. Les commerciaux sélectionnent un catalogue de prix en parcourant le catalogue pour élaborer un devis.
- Entrée du catalogue de prix
- Un enregistrement du prix d'un produit spécifique dans un catalogue de prix, y compris son prix catalogue et tous les modèles de vente de produits associés. Ajoutez une entrée au catalogue de prix pour chaque produit vendable afin qu'il soit visible et tarifé correctement dans le catalogue lorsque les commerciaux élaborent un devis.
- Cascade de prix
- Un enregistrement séquentiel de tous les ajustements de prix appliqués à un élément de ligne de devis, y compris le prix catalogue, les remises sur volume et le prix net final. Fournit un journal d'audit pour les décisions de tarification.
- Procédure tarifaire
- Une séquence d'éléments de tarification exécutés, afin de calculer le prix d'une transaction commerciale.
- Recette de tarification
- Une source de données qui mappe des tableaux de décision avec les éléments de tarification utilisés dans une procédure de tarification. Chaque sous-type d'utilisation a une recette de tarification active à la fois.
- Disponibilité du territoire du produit
- Un enregistrement qui étend ou restreint les territoires qui peuvent afficher un produit spécifique, contrôlant les éléments affichés dans le catalogue d'un commercial pendant les contrôles de magasin et capturant les commandes de devis.
- Unité de mesure
- La norme utilisée pour quantifier les produits pour la commande, la tarification et le suivi d'inventaire. Par exemple, chaque caisse, boîte, palette ou dose.
Règles de transaction et gouvernance
- Workflow d'approbation
- Un processus configurable qui achemine les commandes à travers les étapes d'approbation requises en fonction de critères tels que la valeur de la commande, le montant de remise ou le type de client, lorsqu'une commande de devis est soumise.
- Type de transaction commerciale
- Un enregistrement qui identifie la procédure de tarification applicable pour un devis.
- Type de traitement des transactions
- Un enregistrement qui définit les paramètres de traitement d'un devis sur un canal spécifique, par exemple mobile. Contrairement au Type de transaction commerciale, qui contrôle la tarification, le Type de traitement des transactions (TPT) contrôle le comportement de traitement spécifique au canal. Dans Agentforce Life Sciences, la définition du TPT sur TPT pour LSC4CE Mobile contourne les calculs de taxe.
- Règles de validation
- Logique métier qui vérifie l'exhaustivité, l'exactitude et la conformité des données de commande avec les stratégies métiers avant d'autoriser la soumission de la commande.
Contrôle du magasin
- Modèle de plan d'action
- Regroupe les définitions de tâches d'évaluation et les associe à l'objet Visite. Les commerciaux peuvent ainsi consulter l'ensemble de tâches approprié lorsqu'ils effectuent un contrôle de magasin. La publication d'un modèle le bloque contre toute modification ultérieure.
- Attribution de modèle de plan d'action
- Connecte un modèle de plan d'action publié à un assortiment ou à un assortiment de magasins, ce qui affiche les produits de cet assortiment en tant que tâches d'évaluation pendant un contrôle de magasin.
- Anomalie
- Une valeur réelle qui échoue à la règle de comparaison d'un indicateur de performance clé par rapport à sa cible, par exemple un nombre de valeurs inférieur au minimum attendu, faisant apparaître des problèmes tels qu'un stock faible ou un affichage mal placé pour le suivi.
- Définition de l'indicateur d'évaluation
- Un indicateur de performance clé (KPI) qu'un commercial mesure lors d'un contrôle de magasin, par exemple la disponibilité des stocks ou la mise en rayon. Son type de données détermine comment les commerciaux saisissent des valeurs sur leur appareil mobile.
- Définition de tâche d'évaluation
- Détermine les onglets affichés dans la page d'exécution Contrôle de magasin, par exemple contrôle d'inventaire ou Affichage de produits. Chaque tâche regroupe une ou plusieurs définitions d'indicateur d'évaluation.
- Assortiment
- Une liste organisée de produits qu'un commercial évalue pendant un contrôle de magasin, étendue à un territoire ou à un compte. Le marquage d'un produit comme obligatoire garantit qu'il est toujours enregistré pendant une visite, même si le commercial ne saisit pas de valeur pour ce produit.
- Workflow Sciences de la vie
- Un processus configurable qui régit ce qu'un commercial peut faire d'un enregistrement Visite à chaque étape d'un contrôle de magasin (créer, modifier ou supprimer), et capture l'emplacement du commercial au début et à la fin d'une visite. Il régit également le verrouillage des devis : La soumission d'une commande de devis la verrouille et un responsable doit approuver une demande de déverrouillage (ou rejeter le devis) avant qu'un commercial puisse la modifier de nouveau.
- Indicateur de performance clé Magasin de détail
- Associe un indicateur d'évaluation spécifique à un produit spécifique d'un assortiment pour un magasin donné, afin de permettre aux commerciaux d'afficher la valeur cible correcte à comparer pendant une visite.
- Assortiment du magasin
- L'enregistrement qui associe un assortiment à un magasin spécifique (un Compte professionnel), définissant la liste exacte des produits affichée lorsqu'un commercial ouvre Contrôle de magasin pour ce compte.
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