Glossario di Gestione ordini
Prima di addentrarsi nelle configurazioni di Gestione ordini, acquisire familiarità con la nomenclatura della funzione. Di seguito sono descritti i termini utilizzati per descrivere preventivi e ordini, prezzi e configurazione catalogo, regole di transazione e governance, nonché i termini di controllo del punto vendita e valutazione dei campi che supportano il ciclo di vita della funzione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Life Sciences Cloud per Customer Engagement e pacchetto gestito Life Sciences Customer Engagement. |
Preventivi e ordini
- Ordine diretto
- Ordine preventivo che viene evaso e spedito direttamente dal produttore al cliente senza coinvolgere distributori intermediari o grossisti.
- Firma elettronica
- Acquisizione digitale di un cliente in un documento d'ordine preventivo per confermare le condizioni dell'ordine, i prezzi e gli impegni di consegna. Obbligatorio per determinati tipi di ordine o conformità normativa.
- Merci gratuite
- Quantità di prodotto aggiuntiva fornita gratuitamente ai clienti nell'ambito di programmi promozionali o incentivi all'acquisto in volume. Le merci gratuite vengono tracciate separatamente dalle quantità acquistate.
- Voce preventivo
- Una singola voce di prodotto all'interno di un ordine preventivo che specifica il prodotto, la quantità, il prezzo, gli sconti e i dettagli di consegna.
- Ordine preventivo
- In Agentforce Life Sciences, un ordine viene definito Ordine preventivo perché l'oggetto Preventivo viene utilizzato per creare un ordine.
Prezzi e catalogo
- Regole di sconto
- Logica aziendale automatica che calcola e applica sconti alle voci ordine preventivo in base a fattori come la quantità dell'ordine preventivo, il tipo di cliente o il mix di prodotti.
- Listino prezzi
- Il catalogo prodotti principale della società, contenente i prodotti e i servizi che gli agenti sul campo possono citare, insieme ai prezzi di vendita. Utilizzare il listino prezzi standard o creare listini prezzi personalizzati per valute, regioni o segmenti di clienti diversi. Gli agenti sul campo selezionano un listino prezzi quando sfogliano il catalogo per creare un preventivo.
- Voce listino prezzi
- Un record del prezzo di un prodotto specifico all'interno di un listino prezzi, incluso il prezzo di listino ed eventuali modelli di vendita prodotti associati. Aggiungere una voce listino prezzi per ogni prodotto vendibile in modo che sia visibile e abbia un prezzo corretto nel catalogo quando gli agenti sul campo creano un preventivo.
- Cascata prezzo
- Un record sequenziale di tutte le rettifiche di prezzo applicate a una voce preventivo, inclusi prezzo di listino, sconti in volume e prezzo netto finale. Fornisce un itinerario di controllo per le decisioni sui prezzi.
- Procedura prezzi
- Sequenza di elementi di prezzo eseguiti per calcolare il prezzo di una transazione di vendita.
- Procedimento prezzi
- Una fonte di dati che mappa le tabelle decisionali agli elementi prezzi utilizzati in una procedura di calcolo dei prezzi. Ogni sottotipo di utilizzo ha un procedimento prezzi attivo alla volta.
- Disponibilità territorio prodotto
- Un record che estende o limita i territori che possono visualizzare un prodotto specifico, controllando ciò che appare nel catalogo di un agente durante i controlli nel punto vendita e acquisendo ordini preventivi.
- Unità di misura
- Lo standard utilizzato per quantificare i prodotti per l'ordine, i prezzi e il tracciamento dell'inventario. Gli esempi includono ogni caso, scatola, pallet o dose.
Regole delle transazioni e governance
- Flusso di lavoro di approvazione
- Processo configurabile che instrada gli ordini attraverso le fasi di approvazione richieste in base a criteri come il valore dell'ordine, l'ammontare dello sconto o il tipo di cliente quando viene inviato un preventivo.
- Tipo di transazione di vendita
- Un record che identifica la procedura di calcolo dei prezzi applicabile per un preventivo.
- Tipo di elaborazione transazione
- Un record che definisce le impostazioni di elaborazione di un preventivo su un canale specifico, ad esempio mobile. A differenza del tipo di transazione di vendita, che controlla i prezzi, il tipo di elaborazione delle transazioni (TPT) controlla il comportamento di elaborazione specifico del canale. In Agentforce Life Sciences, l'impostazione del TPT su TPT per LSC4CE Mobile ignora i calcoli delle imposte.
- Regole di convalida
- Logica aziendale che verifica la completezza, l'accuratezza e la conformità dei dati degli ordini alle policy aziendali prima di consentire l'invio dell'ordine.
Controllo del punto vendita
- Modello del piano di azione
- Raggruppa le definizioni operazione di valutazione e le collega all'oggetto Visita, in modo che gli agenti visualizzino la serie di operazioni corretta quando eseguono un controllo nel punto vendita. La pubblicazione di un modello impedisce ulteriori modifiche.
- Assegnazione modello del piano di azione
- Collega un modello del piano di azione pubblicato a un assortimento o a un assortimento del punto vendita, facendo in modo che i prodotti di quell'assortimento vengano visualizzati come operazioni di valutazione durante un controllo del punto vendita.
- Anomalia
- Un valore effettivo che non rispetta la regola di confronto di un KPI rispetto al suo obiettivo, ad esempio un numero di scorte inferiore al minimo previsto, evidenziando problemi come scorte scarse o una visualizzazione smarrita per il follow-up.
- Definizione indicatore di valutazione
- Indicatore di prestazione chiave (KPI) che un agente sul campo misura durante un controllo del punto vendita, ad esempio la disponibilità delle scorte o la posizione sugli scaffali. Il tipo di dati determina il modo in cui gli agenti immettono i valori sul dispositivo mobile.
- Definizione operazione di valutazione
- Determina le schede visualizzate nella pagina di esecuzione del controllo del punto vendita, ad esempio Controllo inventario o Visualizzazione prodotto. Ogni operazione raggruppa una o più definizioni indicatore di valutazione.
- Assortimento
- Elenco curato dei prodotti valutati da un agente durante un controllo del punto vendita, circoscritto a un territorio o a un account. Contrassegnando un prodotto come obbligatorio si garantisce che venga sempre registrato durante una visita, anche se l'agente non immette un valore per il prodotto.
- Flusso di lavoro Scienze della vita
- Processo configurabile che regola le operazioni che un agente può eseguire su un record Visita in ogni fase del controllo di un punto vendita (creazione, modifica o eliminazione) e acquisisce la posizione dell'agente quando inizia e termina una visita. Disciplina anche il blocco dei preventivi: l'invio di un ordine di preventivo blocca il preventivo e un responsabile deve approvare una richiesta di sblocco (o rifiutare il preventivo) prima che un agente possa modificarlo di nuovo.
- KPI del punto vendita al dettaglio
- Collega un indicatore di valutazione specifico a un prodotto specifico all'interno di un assortimento per un determinato punto vendita, in modo che gli agenti visualizzino il valore target corretto con cui confrontarlo durante una visita.
- Assortimento punto vendita
- Il record che associa un assortimento a un punto vendita specifico (un account aziendale), definendo l'elenco prodotti esatto visualizzato quando un agente apre Store Check per quell'account.
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